公告日期：2019-04-19

本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

HOBBiotechGroupCorp.,Ltd

（苏州工业园区星湖街218号生物纳米园C6栋101）

首次公开发行股票并在科创板

上市招股说明书

（申报稿）

声明:本公司的发行申请尚未得到上海证券交易所核准并经证监会注册。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出决定的依据。

保荐机构（主承销商）

（深圳市福田区中心区中心广场港中旅大厦）


发行人声明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。


发行概况

发行股票类型 人民币普通股（A股）

新股发行及股东公 不低于1,576.4582万股，占发行后比例不低于25.00%，本次发行全开发售股份方案 部为新股发行，不存在股东公开发售的情形。公司与主承销商可采用
超额配售选择权，超额配售选择权不得超过A股发行规模的15%。
发行人高管、员工拟参与战略配售，认购本次公开发行新股。公司
高管、员工拟参与战 已经召开董事会审议了该事项。在本次公开发行股票注册后、发行
略配售情况 前，发行人将履行内部程序再次审议该事项的详细方案，并依法进
行详细披露

保荐机构依法设立 保荐机构将安排依法设立的相关子公司或者实际控制该保荐机构的的相关子公司或者 证券公司依法设立的其他相关子公司参与本次发行战略配售，具体实际控制该保荐机 按照上交所相关规定执行。保荐机构及其依法设立的相关子公司或构的证券公司依法 者实际控制该保荐机构的证券公司依法设立的其他相关子公司后续设立的其他相关子 将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定公司参与战略配售 向上交所提交相关文件
情况

每股面值 人民币1.00元

每股发行价格 【】元

预计发行日期 【】年【】月【】日

拟上市证券交易所 上海证券交易所科创板

发行后总股本 不低于6,305.8328万股

保荐人 华泰联合证券有限责任公司

主承销商 华泰联合证券有限责任公司

招股说明书签署日 【】年【】月【】日


重大事项提示

一、发行人、发行人股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员等作出的重要承诺

根据现行适用的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。