公告日期：2019-04-11

3-1-1

国泰君安证券股份有限公司

关于

上海微创心脉医疗科技股份有限公司

首次公开发行股票并上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）

二〇一九年四月

3-1-2

国泰君安证券股份有限公司

关于上海微创心脉医疗科技股份有限公司

首次公开发行股票并上市之发行保荐书

上海证券交易所：

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”或“国泰君安”）、

华菁证券有限公司（以下简称“华菁证券”）接受上海微创心脉医疗科技股份有

限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“心脉医疗”）的委托，担任心脉医

疗首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本项目”）的联合保荐机构。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共

和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理

办法（试行）》（以下简称“《注册办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》

（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《发行证券的公司信息披露内容与格式

准则第27号－发行保荐书和发行保荐工作报告》和《中国证监会关于进一步推

进新股发行体制改革的意见》等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简

称“中国证监会”）及上海证券交易所的有关规定，国泰君安和本次证券发行上

市保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格根据业务规则、行业执业规范和道德准

则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《上海微创心脉医疗科技股

份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中相同的含义。

3-1-3

目 录

第一节 本次证券发行基本情况 ........................................................................ 4

一、保荐机构名称 ...................................................................................... 4

二、保荐机构指定保荐代表人基本情况 ...................................................... 4

三、保荐机构指定本次发行项目协办人和项目组其他成员基本情况 ........... 5

四、本次保荐的发行人证券发行类型 ......................................................... 5

五、发行人基本情况 .................................................................................. 5

六、保荐机构和发行人关联关系的核查 ...................................................... 6

七、内部审核程序和内核意见 .................................................................... 8

第二节 保荐机构承诺事项.............................................................................. 10

一、保荐机构对本次发行保荐的一般承诺 ................................................ 10

二、保荐机构对本次发行保荐的逐项承诺 ................................................ 10

第三节 对本次证券发行的推荐意见 ............................................................... 11

一、保荐机构对本次发行的推荐结论 ....................................................... 11

二、本次发行履行的决策程序具备合规性 ................................................ 11

三、发行人符合《证券法》规定的发行条件 ............................................. 13

四、发行人符合《注册办法》规定的发行条件 ......................................... 14……
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