公告日期：2020-07-31

国信证券股份有限公司关于

深圳市城市交通规划设计研究中心

股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市的

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）

保荐机构声明

本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。


第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐代表人情况

马徐周先生，国信证券投资银行事业部 TMT 业务总部业务总监，经济学硕士，保荐代表人。2011 年加入国信证券从事投资银行工作，主持或参与了山鼎设计 IPO、中新科技 IPO、齐心集团 2016 年度非公开发行股票、齐心集团收购银澎云计算等项目。

程久君先生：国信证券投资银行事业部董事总经理，经济学硕士，保荐代表
人。2005 年 6 月进入华林证券投行，2006 年 6 月进入国信证券投资银行事业部。
曾主持及参与了江粉磁材 IPO、金龙机电 IPO、梦洁家纺 IPO、中光防雷 IPO、惠威电声 IPO 等项目，曾担任重大资产重组财务顾问主办人的项目包括领益科技借壳江粉磁材、江粉磁材收购帝晶光电、江粉磁材收购东方亮彩、中光防雷重大资产重组，曾主持并参与了锡业股份可转债、锡业股份配股、蓝思科技非公开、经纬辉开非公开项目，具有丰富的投资银行业务经验。

二、项目协办人及其他项目组成员

（一）项目协办人

张爽先生：国信证券投资银行事业部 TMT 业务总部业务经理，金融学硕士，2011 年 6 月进入国信证券投资银行事业部，参与或负责完成了蓝思科技 IPO、云内动力定增、金龙机电重大资产重组、蓝思科技公司债、科恒股份公司债、领益科技公司债、渝迈瑞公司债等项目。

（二）项目组其他成员

祝锦晖女士、于松松先生、郑啸宇先生。

三、发行人基本情况

公司名称：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“交通中心”、“公司”或“发行人”）。


注册地址：深圳市龙华区民治街道龙塘社区星河传奇花园三期商厦 1 栋 C
座 1210

注册资本：人民币 12,000 万元

有限公司成立时间：2008 年 01 月 14 日

股份公司设立时间：2019 年 12 月 17 日

联系电话：0755-86729876

传 真：0755-83949389

电子邮箱：xhn@sutpc.com

经营范围：交通规划设计研究（含专项调查）；市政公用工程规划设计咨询与设计审查；轨道交通规划设计咨询；智能交通系统规划设计开发运营；城市规划与建筑设计；电子设备、计算机软件的技术开发与销售；计算机信息系统集成；招标代理；会务服务；自有物业租赁。

本次证券发行类型：人民币普通股（A 股）

四、发行人与保荐机构的关联情况说明

（一）发行人原控股股东为深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”，为深圳市国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”）100%持股企业），深投控同时为本保荐机构的控股股东。根据《深圳市国资委关于深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司 40%股权无偿划转事宜的通知》（深国资委[2019]49
号），2019 年 7 月 16 日，深投控所持有的发行人股份无偿划转至深圳市智慧城
市科技发展集团有限公司（以下简称“深智城”，为深圳市国资委全资子公司）。因此，截至本发行保荐书出具日，发行人和保荐机构目前的控股股东分别为深智城和深投控，实际控制人均为深圳市国资委，该事项对本保荐机构及本次证券发行上市保荐代表人公正履行保荐职责不存在实质性影响。

除上述情况外，本保荐机构或本保荐机构的控股股东、重要关联方不存在持有发行人或者发行人的控股股东、重要关联方股份的情况。


（二）如上所述，发行人实际控制人深圳市国资委持有本保荐机构控股股东深投控 100%股权。深圳市国资委的主要职能为代表国家履行出资人职责，深圳市投资控股有限公司为深圳市国有资本投资公司，上述持股事项对本保荐机构及本次证券发行上市保荐代表人公正履行保荐职责不存在实质性影响。

除上述情况外，发行人或其控股股东、重要关联方不存在持有本保荐机构或本保荐机构控股股东、重要关联方股份的情况；

（三）本保荐机构的保荐代表人及其配偶，董……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。