公告日期：2019-06-14

民生证券股份有限公司

关于广东利元亨智能装备股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市

之

上市保荐书

保荐人(主承销商)

（北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层）
二〇一九年六月


声 明

本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》等法律法规和中国证监会及本所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。


第一节发行人基本情况

一、发行人概况

项目 内容

公司名称 广东利元亨智能装备股份有限公司

注册地 惠州市惠城区马安镇惠州大道旁东江职校路2号（厂房）

有限公司成立日期 2014年11月19日

股份公司设立日期 2018年7月19日

邮政编码 516057

联系电话 0752-2819237

传真 0752-2819163

邮箱 ir@liyuanheng.com

二、发行人主营业务、核心技术和研发水平

（一）发行人主营业务

公司主要从事智能制造装备的研发、生产及销售，为锂电池、汽车零部件、精密电子、安防等行业提供高端装备和工厂自动化解决方案。

公司是国内锂电池制造装备行业领先企业之一，已与新能源科技、宁德时代、比亚迪、力神等知名厂商建立了长期稳定的合作关系。公司在专注服务锂电池行业龙头客户的同时，积极开拓汽车零部件、精密电子以及安防等行业的优质客户，提升在智能制造装备行业的地位。

（二）发行人核心技术和研发水平

公司已经掌握了智能控制、机器视觉与人工智能、机电联合仿真、远程运维、主动力控、激光、焊接、封装等核心技术。公司具备为客户提供工厂自动化整体解决方案的能力，产品在组装、装配、检测、包装等工业制造环节达到先进水平，能满足不同行业跨领域客户的需求。


三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标

项目 2018年/2018年 2017年/2017年 2016年/2016年
12月31日 12月31日 12月31日

资产总额（万元） 135,196.48 80,879.95 33,082.90

归属于母公司所有者权益（万元） 57,167.07 18,266.31 1,810.91

资产负债率（母公司）（%） 57.76 77.48 94.53

营业收入（万元） 68,137.33 40,259.70 22,897.26

净利润（万元） 12,900.76 4,158.15 1,260.33

归属于母公司所有者的净利润（万元） 12,900.76 4,158.15 1,260.33

扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的 12,207.82 6,310.58 1,261.88
净利润（万元）

基本每股收益（元） 2.15 - -

稀释每股收益（元） 2.15 - -

扣非后加权平均净资产收益率（%） 29.03 78.00 106.8……
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