公告日期：2019-03-22

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民生证券股份有限公司

关于广东利元亨智能装备股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

之

上 市 保 荐 书

保荐人(主承销商)

（北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层）

二〇一九年三月

广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件 上市保荐书

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声 明

本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公

司法》）、《证券法》等法律法规和中国证监会及本所的有关规定，诚实守信，勤

勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证

所出具文件真实、准确、完整。

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第一节 发行人基本情况

一、发行人概况

项目 内容

公司名称 广东利元亨智能装备股份有限公司

注册地 惠州市惠城区马安镇惠州大道旁东江职校路 2 号（厂房）

有限公司成立日期 2014 年 11 月 19 日

股份公司设立日期 2018 年 7 月 19 日

邮政编码 516057

联系电话 0752-2819237

传真 0752-2819163

邮箱 ir@liyuanheng.com

二、发行人主营业务、核心技术和研发水平

（一）发行人主营业务

公司主要从事智能制造装备的研发、生产及销售，为锂电池、汽车零部件、

精密电子、安防等行业提供高端装备和工厂自动化解决方案。

公司是国内锂电池制造装备行业领先企业之一，已与新能源科技、宁德时代、

比亚迪、力神等知名厂商建立了长期稳定的合作关系。公司在专注服务锂电池行

业龙头客户的同时，积极开拓汽车零部件、精密电子以及安防等行业的优质客户，

提升在智能制造装备行业的地位。

（二）发行人核心技术和研发水平

公司已经掌握了智能控制、机器视觉与人工智能、机电联合仿真、远程运维、

主动力控、激光、焊接、封装等核心技术。公司具备为客户提供工厂自动化整体

解决方案的能力，产品在组装、装配、检测、包装等工业制造环节达到先进水平，

能满足不同行业跨领域客户的需求。

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三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标

项目

2018 年/2018 年

12 月 31 日

2017 年/2017 年

12 月 31 日

2016 年/2016 年

12 月 31 日

资产总额（万元） 135,196.48 80,879.95 33,082.90

归属于母公司所有者权益（万元） 57,167.07 18,266.31 1,810.91

资产负债率（母公司） （%） 57.76 77.48 94.53

营业收入（万元） 68,137.33 40,259.70 22,897.26

净利润（万元） 12,900.76 4,158.15 1,260.33

归属于母公司所有者的净利润（万元） 12,900.76 4,158.15 1,260.33

扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的

净利润（万元）

12,207.82 6,310.58 1,261.88

基本每股收益（元） 2.15 - -稀释每股收益（元） 2.15 - -扣非后加权平均净资产收益率（%） 29.03 78.00 106.87

经营活动产生的现金流量净额（万元） 6,429.04 967.66 -1,595.39

现金分红（万元） - 3,016.22 -研发投入占营业收入的比例（%） 11.50 13.15 9.89

四、发行人存在的主要风险

（一）下游行业增速放缓或下滑的风险

公司主要从事智能制造装备的研发、生产及销售，为锂电池、汽车零部件、

精密电子等领域提供高端成套智能装备和工厂自动化解决方案。报告期内，公司

的主营业务收入主要来源于锂电池领域设备，实现销售收入分别为 16,666.90 万

元、 34,799.77 万元和 60,365.44 万元，占主营业务收入的比例分别为 72.79%、 86.44%

和 88.64%。未来，如果锂电池行业增速放缓或下滑，同时公司不能拓展其他行

业的业务，公司将存在收入增速放缓甚至收入下滑的风险。

（二）销售集中的风险

报告期内，公司对新能源科技销售收入分别为 11,480.36 万元、31,115.90 万

元……
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