公告日期：2019-03-22

3-1-2-1

国泰君安证券股份有限公司

关于晶晨半导体（上海）股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市之发行保荐书

上海证券交易所：

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国泰君安”）接受晶

晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“发行人”、“晶晨股份”、“公司”）

的委托，担任晶晨股份首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国

证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试

行）》（以下简称“《注册办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称

“《保荐业务管理办法》”）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号－

发行保荐书和发行保荐工作报告》、《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规

则》等有关规定，保荐机构和保荐代表人本着诚实守信、勤勉尽责的职业精神，

严格按照依法制订的业务规则、行业职业规范和道德准则出具本发行保荐书， 并

保证所出具的本发行保荐书真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《晶晨半导体（上海）股份有

限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中相同的含义。

3-1-2-2

一、本次证券发行的基本情况

（一）具体负责本次推荐的保荐代表人

寻国良先生： 国泰君安投资银行部执行董事、保荐代表人、中国注册会计师，

硕士研究生。从事投资银行多年， 曾主持或参与多个投资银行项目，包括长江传

媒非公开发行股票、中海海盛非公开发行股票、 巴安水务非公开发行股票、 包钢

股份非公开发行股票、 晋西车轴非公开发行股票、 景嘉微首次公开发行股票、 药

明康德首次公开发行股票、利尔化学公开发行可转换公司债券、华鑫股份公开发

行可转换公司债券、上海电力发行股份购买资产、兆易创新发行股份购买资产、

三五互联发行股份购买资产、传化股份发行股份购买资产、 北京君正发行股份购

买资产、上海电力重大资产购买（境外资产）、览海投资重大资产购买、上海电

力公开发行公司债券、巴安水务公开发行公司债券、包钢集团私募可交换债券、

融和租赁非公开发行公司债券以及多家拟上市企业改制辅导等，拥有丰富的投资

银行业务经验。 寻国良先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》

等有关规定，执业记录良好。

李冬先生：国泰君安投资银行部业务董事、保荐代表人、中国注册会计师，

硕士研究生。从事投资银行多年，曾主持或参与多个投资银行项目，包括中海海

盛非公开发行股票、中远海能非公开发行股票、武汉控股发行股份购买资产、巴

安水务公开发行公司债券、利尔化学公开发行可转换公司债券、融和租赁非公开

发行公司债券以及多家拟上市企业改制辅导等，拥有丰富的投资银行业务经验。

李冬先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执

业记录良好。

（二）项目协办人及其他项目组成员

项目协办人：田方军

田方军先生， 国泰君安投资银行部业务董事、中国注册会计师、注册税务师、

律师， 硕士研究生。曾主持或参与多个投资银行项目， 拥有丰富的投资银行业务

经验。田方军先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关

规定，执业记录良好。

3-1-2-3

其他项目组成员： 刘知林、应佳、谢欣灵、李睿、乔梁、陈泽、刘轲、张杰、

周润楠等。

（三）发行人基本情况

公司名称 晶晨半导体（上海）股份有限公司

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区碧波路 518 号 207 室

主要生产经营地址 上海市浦东新区秀浦路 2555 号漕河泾康桥商务绿洲 E5

有限公司成立日期 2003 年 7 月 11 日

股份公司成立日期 2017 年 3 月 29 日

联系电话 021-3816 5066

传真号码 021-5027 5100

电子信箱 IR@amlogic.com

互联网网址

http://www.amlogic.com

http: //www.amlogic.cn

业务范围

半导体集成电路芯片的研究、设计、开发、制作；销售自产产品；

提供相关的技术支持与技术服务。（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动）

本次证券发行类型 人民币普通股（A 股）

（四）保荐机构与发行人之间的关联关系

1、 截至本发行保荐书出具日，不存在保荐机构或其控股股东、实际控制人、

重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

2、截至本发行保荐书出具日，不存在发行人或其控股股东、实际控制人、

重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。