公告日期：2019-05-31

中泰证券股份有限公司

关于华夏天信智能物联股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（山东省济南市市中区经七路86号）

声明

中泰证券股份有限公司（以下简称中泰证券、保荐机构、本保荐机构或保荐人）接受华夏天信智能物联股份有限公司（以下简称华夏天信、发行人或公司）的委托，担任华夏天信首次公开发行A股股票并在科创板上市（以下简称本次证券发行或本次发行）的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。

保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称《首发注册管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

若因保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。
（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《华夏天信智能物联股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》中相同的含义）


目 录


目 录............................................................................................................................2
第一节本次证券发行基本情况.................................................................................3

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 ................................................3

二、发行人基本情况 ............................................................................................4

三、保荐机构与发行人之间的关联关系 ..........................................................14

四、本保荐机构内部审核程序和内核意见 ......................................................15
第二节保荐机构的承诺...........................................................................................17
第三节对本次证券发行的推荐意见.......................................................................18

一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论 ......................................................18

二、本次发行履行了必要的决策程序 ..............................................................18

三、发行人符合《证券法》规定的发行条件 ..................................................18

四、发行人符合《首发注册管理办法》规定的发行条件 ..............................19
五、对保荐机构及发行人有偿聘请第三方机构或个人等相关行为的核查意见
......................................................................................................................................22

六、发行人面临的主要风险 ...................................……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。