公告日期：2019-03-22

本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有

研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场

风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作

出投资决定。

宁波容百新能源科技股份有限公司

Ningbo Ronbay New Energy Technology Co., Ltd.

（浙江省余姚市小曹娥镇曹娥村）

首次公开发行股票并在科创板上市

招股说明书

（申报稿）

本公司的发行上市申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说

明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的

招股说明书全文作为作出投资决定的依据。

保荐机构（主承销商）

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

宁波容百新能源科技股份有限公司 招股说明书

1-1-1

本次发行概况

发行股票类型 人民币普通股（A股）

发行股数

本次发行股票数量不超过4,500万股，且占发行后总股本的

比例不低于10%，本次发行不涉及股东公开发售

每股面值 人民币1.00元

每股发行价格 人民币【】元

预计发行日期 【】年【】月【】日

拟上市证券交易所和

板块

上海证券交易所科创板

发行后总股本 不超过44,328.57万股

保荐机构（主承销商） 中信证券股份有限公司

招股说明书签署日期 2019年【】月【】日

宁波容百新能源科技股份有限公司 招股说明书

1-1-2

发行人声明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册

申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行

人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之

相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发

行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承

担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资

料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承

担个别和连带的法律责任。

发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财

务会计资料真实、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人

以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，

将依法赔偿投资者损失。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者

损失。

宁波容百新能源科技股份有限公司 招股说明书

1-1-3

重大事项提示

公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必认真阅读本招股说

明书正文内容，并特别关注以下事项。

一、股东关于股份锁定的承诺

（一）控股股东、实际控制人的相关承诺

公司控股股东上海容百、实际控制人白厚善及受实际控制人控制的容百发展、

容百管理、容百科投、遵义容百合伙承诺：

“1、自发行人股票上市之日起36个月内，本企业/本人不转让或者委托他人

管理本企业/本人直接和间接持有的或控制的发行人首次公开发行股票前已发行

股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、发行人上市后6个月内，如果发行人股票连续20个交易日的收盘价均低

于首次公开发行的价格，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日

后的第一个交易日）收盘价低于本次发行的发行价，本企业/本人持有的发行人

股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期；在延长锁定期内，不转

让或者委托他人管理本企业/本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票

前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。若发行人股票在上述期间发生

派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格相应调整。

如中国证监会及/或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不

同意见，同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。”

（二）除上述股东外的其他股东的相关承诺

公司除上述股东外的其他股东承诺，自发行人股票上市之日起12个月内，

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。