公告日期：2023-12-31

华泰联合证券有限责任公司

关于广东正扬传感科技股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市之

发行保荐书



保荐人（主承销商）



（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）



华泰联合证券有限责任公司



关于广东正扬传感科技股份有限公司



首次公开发行股票并在主板上市之发行保荐书



广东正扬传感科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“正扬科技”）申请在境内首次公开发行股票并在主板上市，依据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关的法律、法规，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）作为其本次申请首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，杨铭和叶余宽作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。



保荐人华泰联合证券、保荐代表人杨铭和叶余宽承诺：本保荐人和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。



目录





目录...... 2

第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3



一、保荐人工作人员简介...... 3



二、发行人基本情况简介...... 4

三、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来



情况说明...... 4



四、内核情况简述...... 5

第二节 保荐人承诺 ...... 8

第三节 本次证券发行的推荐意见 ...... 9



一、推荐结论...... 9



二、本次证券发行履行相关决策程序的说明...... 9



三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明...... 9

四、本次证券发行符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件



的说明 ......11

五、本次证券发行符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件的



说明...... 17

六、对《关于做好首次公开发行股票公司 2012 年度财务报告专项检查工作



的通知》所列事项核查情况的专项说明...... 18



七、关于本次发行公司股东公开发售股份的核查意见...... 24

八、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺事项



...... 24

九、关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防范



的核查意见...... 24



十、关于财务报告审计截止日后财务及经营状况的核查结论...... 26



十一、发行人主要风险提示...... 26



十二、发行人发展前景评价...... 30

附件：...... 34



第一节 本次证券发行基本情况



一、保荐人工作人员简介



（一）保荐代表人



本次广东正扬传感科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市项目具体负责推荐的保荐代表人为杨铭和叶余宽。其保荐业务执业情况如下：



杨铭先生，工商管理硕士，保荐代表人，中国注册会计师，英格兰及威尔士特许会计师，主持或参与了铂力特、华润材料、华宝新能等 IPO 项目；柳工可转债、歌尔股份可转债、奥瑞金可转债、北陆药业可转债、安诺其非公开等再融资项目；华东重机收购润星科技、奋达科技收购富诚达、柳化股份破产重整等并购重组项目；最近 3 年内未被中国证监会采取过监管措施，未受到过证券交易所公开谴责和中国证券业协会自律处分。



叶余宽先生，金融硕士，保荐代表人，参与完成了华特气体、中望软件、华宝新能、华润材料等 IPO 项目；柳工转债等再融资项目；华东重机收购润星科技等并购重组项目；最近 3 年内未被中国证监会采取过监管措施，未受到过证券交易所公开谴责和中国证券业协会自律处分。



（二）项目协办人



本次广东正扬传感科技股份有限公司首次公开发行股票项目的协办人为丁嘉文，其保荐业务执业情况如下：



丁嘉文先生，工学硕士，曾任华泰证券 A+H 汽车行业分析师；在 2019 机构

投资者 II China 卖方分析师评选中，获得汽车和汽车零部件行业中国大陆区第一名，海外区第五名；在 2018 年……
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