公告日期:2020-07-22
中信建投证券股份有限公司
关于
北京华奥汽车服务股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之
上市保荐书
保荐机构
二〇二〇年六月
保荐人出具的上市保荐书
3-1-3-1
保荐机构及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张林、黎江根据《中华人民
共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证
券法》)等有关法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定,诚实守
信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书,
并保证所出具文件真实、准确、完整。
保荐人出具的上市保荐书
3-1-3-1
目 录
释 义 ............................................................ 2
一、发行人基本情况 ................................................ 4
二、发行人本次发行情况 ........................................... 16
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况,包括人
员姓名、保荐业务执行情况等内容 ................................... 17
四、保荐机构与发行人关联关系的说明 ............................... 19
五、保荐机构内部审核程序和内核意见 ............................... 19
六、保荐机构承诺事项 ............................................. 22
七、保荐人对本次证券发行上市的保荐结论 ........................... 23
八、持续督导期间的工作安排 ....................................... 23
九、保荐机构关于本项目的推荐结论 ................................. 24
保荐人出具的上市保荐书
3-1-3-2
释 义
在本上市保荐书中,除非另有说明,下列词语具有如下特定含义:
华奥汽车、公司、
发行人 指 北京华奥汽车服务股份有限公司
华奥有限 指 北京华奥汽车服务有限公司
致远二手车 指 华奥致远二手车鉴定评估(北京)有限公司
宁波晋彤 指 宁波晋彤投资合伙企业(有限合伙)
沁元投资 指 沁元股权投资管理有限公司
西藏万青 指 西藏万青投资管理有限公司
前海中金石 指 深圳市前海中金石资产管理有限公司
中金石创投 指 深圳市中金石创业投资有限公司
中金能投 指 深圳市中金能投资科技有限公司
流通协会 指 中国汽车流通协会
报告期、最近三年 指 2017 年度、2018 年度及 2019 年度
股票、A 股 指 公司本次发行的人民币普通股股票
本次发行 指 公司本次向社会公众首次公开发行不超过 1,400 万股人民币普通
股
本保荐书 指 《中信建投证券股份有限公司关于北京华奥汽车服务股份有限
公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书》
保荐机构、中信建
投证券 指 中信建投证券股份有限公司
审计机构、天健、
天健会计师 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
律师、发行人律师、
金杜 指 北京市金杜律师事务所
《公司章程》 指 公司现行有效的《北京华奥汽车服务股份有限公司章程》
《 公 司 章 程 ( 草
案)》 指 公司 奥汽车服务股份有限公司章程(草案)》 2018 年第一次临时股东大会通过、上市后适用的《北京华
股东大会 指 北京华奥汽车服务股份有限公司股东大会
董事会 指 北京华奥汽车服务股份有限公司董事会
监事会 指 北京华奥汽车服务股份有限公司监事会
中国证监会、证监
会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、上市证券
交易所 指 深圳证券交易所
保荐人出具的上市保荐书
3-1-3-3
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》
《注册办法》 指 《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》
注:本上市保荐书中任何表格中若出现总数与表格所列数值总和不符,均为采用四舍五入所
致。
保荐人出具的上市保荐书
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一、发行人基本情况
(一)发行人概况
公司名称(中文) 北京华奥汽车服务股份有限公司
公司名称(英文) BEIJING HUA-AO AU……
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