公告日期:2020-06-29
中信建投证券股份有限公司
关于
北京华奥汽车服务股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之
发行保荐书
保荐机构
二〇二〇年六月
保荐人出具的证券发行保荐书
3-1-2-1
保荐机构及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张林、黎江根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有
关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依
法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书,并保证发行保
荐书的真实性、准确性和完整性。
保荐人出具的证券发行保荐书
3-1-2-2
目 录
释 义...........................................................................................................................3
第一节 本次证券发行基本情况.................................................................................5
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人.......................................................5
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...................................................5
三、发行人基本情况...................................................................................................7
四、保荐机构与发行人关联关系的说明...................................................................7
五、保荐机构内部审核程序和内核意见...................................................................7
六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查.......................................................9
第二节 保荐机构承诺事项.......................................................................................11
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...............................15
第四节 对本次发行的推荐意见...............................................................................17
一、发行人关于本次发行的决策程序合法.............................................................17
二、本次发行符合相关法律规定.............................................................................17
三、发行人的主要风险提示.....................................................................................21
四、发行人的发展前景评价.....................................................................................21
五、保荐机构对本次证券发行的推荐结论.............................................................30
保荐人出具的证券发行保荐书
3-1-2-3
释 义
在本发行保荐书中,除非另有说明,下列词语具有如下特定含义:
华奥汽车、公司、
发行人
指 北京华奥汽车服务股份有限公司
华奥有限 指 北京华奥汽车服务有限公司
致远二手车 指 华奥致远二手车鉴定评估(北京)有限公司
宁波晋彤 指 宁波晋彤投资合伙企业(有限合伙)
沁元投资 指 沁元股权投资管理有限公司
西藏万青 指 西藏万青投资管理有限……
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