公告日期：2018-06-29

爱玛科技集团股份有限公司

AIMA Technology Group CO., LTD

天津市静海经济开发区南区爱玛路 5 号

首次公开发行股票并上市招股说明书

（ 申报稿）

保荐机构（ 主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（ 二期） 北座

爱玛科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市招股说明书 （申报稿）

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声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行

股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定

的依据。

发行概况

发行股票类型： 人民币普通股（ A股）

发行股数： 6,500.00万股

占发行后总股本的比例： 16.10%

每股面值： 人民币1.00元

每股发行价格： 【】元/股

预计发行日期： 【】年【】月【】日

拟上市的证券交易所： 上海证券交易所

发行后总股本： 【】万股

本次发行前股东所持股份的流

通限制、股东对所持股份自愿锁

定的承诺：

（一）控股股东、实际控制人承诺

公司控股股东、实际控制人张剑作出如下承诺与确认：

1、自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他

人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股

份，也不由公司回购本人或本人直接或间接持有的公司公开发行

股票前已发行的股份。

2、自公司股票上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收

盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，则

本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。

3、上述锁定期限届满后，本人将根据商业投资原则，在严格遵守

中国证监会、证券交易所相关规则的前提下，确定后续持股计划；

拟减持发行人股票的， 将提前三个交易日通知发行人并予以公告，

并按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中

国证监会及证券交易所相关规定办理；如通过集中竞价交易方式

减持的，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，将

在首次卖出股份的15个交易日前向证券交易所报告备案减持计

划，并予以公告。

4、上述锁定期结束后，本人在担任发行人董事、高级管理人员期

间，每年转让直接或间接持有的公司的股份不超过本人所直接或

间接持有公司的股份总数的25%；离职后半年内不转让本人所直

接或间接持有的公司的股份。

5、本人承诺，在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行

价，如有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，则价格

将根据除权除息情况进行相应调整。

6、本人减持股份应符合相关法律法规、中国证监会及证券交易所

相关规则要求，并严格履行上述承诺，减持方式包括集中竞价交

易、大宗交易、协议转让等证券交易所认可的合法方式。

7、上述承诺不因职务变更、离职等原因而免除履行。如果因本人

未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将

向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

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（二）发行人持股5%以上股东承诺

截至本招股说明书签署日，除控股股东外，长兴鼎爱持有公司

5.00%股份，中信投资、金石智娱、金石灏沣和三峡金石作为一致

行动人，其对公司的合计持股比例为6.99%。

1、长兴鼎爱及其合伙人承诺

长兴鼎爱及其合伙人作出如下承诺与确认：

（ 1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人

管理本企业/本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行

的股份，也不由公司回购本人或本企业直接或间接持有的公司公

开发行股票前已发行的股份。

（ 2）上述承诺的锁定期结束后，本人在担任公司董事、高级管理

人员期间，每年转让直接或间接持有的公司的股份不超过本人所

直接或间接持有的股份总数的25%；离职后半年内不转让本人所

直接或间接持有的爱玛科技的股份。

（ 3）如在上述承诺的锁定期满后两年内， 本人拟减持公司股票的，

直接或间接持有的公司股票的减持价格不低于发行价， 如有派息、

送股、公积金转增股本、配股等情况的，则价格将根据除权除息

情况进行相应调整。

（ 4）上述承诺不因职务变更、离职等原因而免除履行。如果因本

人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本

人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

2、中信投资、金石智娱、金石灏沣和三峡金石承诺

中信投资、金石智娱、金石灏沣和三峡金石作出如下承诺与确认：

（ 1）自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人

管理承诺方直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股

份，也不由发行人回……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。