公告日期：2018-06-22

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豪尔赛科技集团股份有限公司

HES Technology Group Co., Ltd.

（ 北 京 市 海 淀 区 中 关 村 南 大 街 17 号 3 号 楼 1902 室 ）

首次公开发行股票招股说明书

（申报稿）

保荐机构（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层）

豪尔赛科技集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）

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声明： 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。 本招股说明书 （申报稿）

不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的

招股说明书全文作为作出投资决定的依据。

发行概况

发行股票类型： 人民币普通股（ A 股）

发行股数： 本次公开发行股份数量 3,759.00 万股，全部为发行新股；本次公开

发行股份数量占发行后总股本的 25.00%

每股面值： 人民币 1.00 元

每股发行价格： 【】元

预计发行日期： 【】年【】月【】日

拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所

发行后总股本： 15,035.99 万股

保荐人（主承销商）： 长江证券承销保荐有限公司

招股说明书签署日期： 2018 年 6 月 15 日

豪尔赛科技集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）

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发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连

带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其

摘要中财务会计资料真实、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人

以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，

将依法赔偿投资者损失。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其

对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的

声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发

行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者应当认真阅读发行人公开披露的信息，自主判断企业的投资价值，自

主作出投资决策，若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票

经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

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重大事项提示

本公司提醒投资者需特别关注公司风险及其他重要事项，并提醒投资者认

真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。

一、本次发行的相关重要承诺的说明

（一）本次发行前股东关于所持股份锁定的承诺

1、控股股东、实际控制人

（ 1）公司控股股东、实际控制人戴宝林、刘清梅承诺：自发行人首次公开

发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直

接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。所持股份在锁定期

满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价，因公司进行权益分派、减资缩股

等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。公司上

市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后

6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月 （若

上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，

则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）。

（ 2）发行人董事长、总经理戴宝林承诺：在任职期间（于锁定期满后）每

年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%。离职后 6 个月内，不转

让其所持有的发行人股份；在申报离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所出

售公司股票数量占其直接和间接持有公司股票总数的比例不超过 50%。

2、实际控制人之关联方戴聪棋

（ 1）自发行人首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他

人管理本次发行前本人已直接或间接持有的发行人股份， 也不由发行人回购该部

分股份。所持股份在锁定期满后两年内减持的，其……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。