公告日期:2018-10-09
厦门松霖科技股份有限公司
XIAMEN SOLEX HIGH-TECH INDUSTRIES CO., LTD.
(中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景东路 18 号 4 楼 A06)
首次公开发行股票招股说明书
(申报稿)
保荐人(主承销商)
(广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室)
松霖科技 招股说明书
1-1-2
声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不
具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招
股说明书全文作为作出投资决策的依据。
发行概况
发行股票类型 人民币普通股( A 股)
发行股数
本次公开发行不超过 4,100 万股人民币普通股( A 股),占发行后
公司总股本的比例不低于 10.00%。本次发行全部为新股发行,原
股东不公开发售股份
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 人民币【】元
预计发行时间 【】年【】月【】日
拟上市证券交易所 上海证券交易所
发行后总股本 不超过 40,100.99 万股
本次发行前股东所持
股份的流通限制和自
愿锁定股份的承诺
公司控股股东香港松霖集团及实际控制人周华松先生、吴文
利女士夫妻承诺: 1、自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36
个月内,本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人直接及
间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份(包括由该
部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等,下同),也
不由发行人回购该部分股份。 2、本企业/本人所持有发行人本次发
行前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的,本企业/本人承诺
减持价格不低于发行价(发行价指发行人首次公开发行股票时的
发行价格,如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、
增发新股等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有
关规定作除权除息处理,下同)。公司上市后 6 个月内如发行人
股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月
期末收盘价低于发行价,本企业/本人持有的发行人股票的锁定期
限自动延长 6 个月。
公司控股股东及实际控制人的关联方松霖投资、周华柏先生、
周丽华女士、周美华女士、吴雄志先生、联正智创、信卓智创、
励众合承诺:自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内,
本公司/本人不转让或者委托他人管理本公司/本人已直接及间接
持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份(包括由该部分
股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等),也不由发行人
回购该部分股份。
公司其他股东陈斌先生、周进军先生、魏凌女士、粘本明先
生承诺:自发行人首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内,本
松霖科技 招股说明书
1-1-3
人/本企业不转让或者委托他人管理本人/本企业已直接及间接持
有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份(包括由该部分股
份派生的股份如送红股、资本公积金转增等,下同),也不由发
行人回购该部分股份。
作为公司董事/监事/高级管理人员的周华松先生、吴文利女
士、陈斌先生、魏凌女士、粘本明先生、吴朝华女士、李丽英女
士、杨玲女士、肖明先生承诺: 1、在本人担任发行人董事/监事/
高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持有发行人股
份总数的 25%;本人离职后半年内,不转让本人所持有的发行人
股份。 2、本人承诺不因工作职务变更、离职等原因放弃履行上述
承诺内容。
此外,作为公司董事/高级管理人员,陈斌先生、魏凌女士、
粘本明先生、吴朝华女士还承诺:本人所持有发行人本次发行前
已发行的股份在锁定期满后两年内减持的,本人承诺减持价格不
低于发行价(发行价指发行人首次公开发行股票时的发行价格,
如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股
等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作
除权除息处理,下同)。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连
续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收
盘价低于发行价,本人持有的发行人股票的锁定期限自动延长 6
个月。
保荐人(主承销商) 广发证券股份有限公司
招股说明书签署日期 【】年【】月【】日
松霖科技 招股说明书
1-1-4
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。