公告日期：2018-04-13

厦门松霖科技股份有限公司

XIAMEN SOLEX HIGH-TECH INDUSTRIES CO., LTD.

（中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景东路 18 号 4 楼 A06）

首次公开发行股票招股说明书

（申报稿）

保荐人（主承销商）

（广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室）

松霖科技 招股说明书

1-1-2

声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不

具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招

股说明书全文作为作出投资决策的依据。

发行概况

发行股票类型 人民币普通股（ A 股）

发行股数

本次公开发行不超过 4,100 万股人民币普通股（ A 股），占发行后

公司总股本的比例不低于 10.00%。本次发行全部为新股发行，原

股东不公开发售股份

每股面值 人民币 1.00 元

每股发行价格 人民币【】元

预计发行时间 【】年【】月【】日

拟上市证券交易所 上海证券交易所

发行后总股本 不超过 40,100.99 万股

本次发行前股东所持

股份的流通限制和自

愿锁定股份的承诺

公司控股股东香港松霖集团及实际控制人周华松先生、吴文

利女士夫妻承诺： 1、自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36

个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人直接及

间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份（包括由该

部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等，下同），也

不由发行人回购该部分股份。 2、本企业/本人所持有发行人本次发

行前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，本企业/本人承诺

减持价格不低于发行价（发行价指发行人首次公开发行股票时的

发行价格，如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、

增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有

关规定作除权除息处理，下同）。公司上市后 6 个月内如发行人

股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月

期末收盘价低于发行价，本企业/本人持有的发行人股票的锁定期

限自动延长 6 个月。

公司控股股东及实际控制人的关联方松霖投资、周华柏先生、

周丽华女士、周美华女士、吴雄志先生承诺：自发行人首次公开

发行股票并上市之日起 36 个月内， 本公司/本人不转让或者委托他

人管理本公司/本人已直接及间接持有的发行人本次公开发行股票

前已发行的股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本

公积金转增等），也不由发行人回购该部分股份。

公司其他股东陈斌先生、周进军先生、魏凌女士、粘本明先

生、联正智创、信卓智创、励众合承诺：自发行人首次公开发行

股票并上市之日起 12 个月内， 本人/本企业不转让或者委托他人管

松霖科技 招股说明书

1-1-3

理本人/本企业已直接及间接持有的发行人本次公开发行股票前已

发行的股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积

金转增等，下同），也不由发行人回购该部分股份。

作为公司董事/监事/高级管理人员的周华松先生、吴文利女

士、陈斌先生、魏凌女士、粘本明先生、吴朝华女士、李丽英女

士、杨玲女士、肖明先生承诺： 1、在本人担任发行人董事/监事/

高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股

份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人

股份。 2、本人承诺不因工作职务变更、离职等原因放弃履行上述

承诺内容。

此外，作为公司董事/高级管理人员，陈斌先生、魏凌女士、

粘本明先生、吴朝华女士还承诺：本人所持有发行人本次发行前

已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，本人承诺减持价格不

低于发行价（发行价指发行人首次公开发行股票时的发行价格，

如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股

等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作

除权除息处理，下同）。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连

续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收

盘价低于发行价，本人持有的发行人股票的锁定期限自动延长 6

个月。

保荐人（主承销商） 广发证券股份有限公司

招股说明书签署日期 【】年【】月【】日

松霖科技 招股说明书

1-1-4

发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连

带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其

摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。