公告日期:2018-06-20
本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩
不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了
解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定
深圳市宇驰检测技术股份有限公司
Shenzhen Yuchi Testing Technology Co., Ltd.
(深圳市南山区桃源街道平山大园工业区 9 栋 5 楼东面)
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
(申报稿)
保荐机构(主承销商)
(广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号)
招股说明书(申报稿)
1-1-2
声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以
发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为
投资决定的依据
发行概况
发行股票类型 人民币普通股( A 股)
发行股数
本次公开发行股份数量 3,333.34 万股,全部为发行新股,公司原
股东在本次发行中不公开发售股份;本次公开发行股份数量占发
行后总股本的 25.00%
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 【 】元
预计发行日期 【 】年【 】月【 】日
拟上市的证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 13,333.34 万股
保荐人(主承销商) 国海证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2018 年 6 月 8 日
招股说明书(申报稿)
1-1-3
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连
带的法律责任。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人
以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,
将依法赔偿投资者损失。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。
证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,给他人造成损失的,将依法赔偿投资者损失。
公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、完整。
中国证监会对本次发行所做的任何决定或意见, 均不表明其对发行人的盈利
能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承
担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
招股说明书(申报稿)
1-1-4
重大事项提示
本公司提醒投资者需特别关注公司风险及其他重要事项,并提醒投资者认
真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。
一、本次发行的相关重要承诺的说明
(一)本次发行前股东关于所持股份锁定的承诺
1、控股股东、实际控制人
公司控股股东、实际控制人何雁、何姝承诺:自发行人首次公开发行股票上
市之日起 36 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行
前本人直接持有的发行人本次发行前已发行的股份(包括由该部分派生的股份,
如送红股、资本公积金转增等),也不由发行人回购该部分股份。
何雁、何姝同时承诺:发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易
日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,持有发行
人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月(若上述期间发行人发生派发股利、送红
股、转增股本或配股等除息、除权行为的,则发行价以经除息、除权等因素调整
后的价格计算)。
锁定期满后 24 个月内减持本人直接持有的本次发行前已发行的公司股份,
每年转让的股份不超过本人在公司首次公开上市之日持股数量的 25%, 且减持价
格不低于本次发行的发行价, 如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公
司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价格和减持数
量应相应调整。
作为公司的董事和高级管理人员, 何雁、 何姝亦承诺: 本人担任发行人董事、
监事或高级管理人员职务期间, 每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发
行人股份总数的 25%,且本人离职后 6 个月内,不转让本人直接或间接持有的发
行人股份;若本人在任期届满前离职的,在……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。