公告日期：2019-04-18

广发证券股份有限公司

关于

南京万德斯环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
之

发行保荐书

二零一九年四月


声明

广发证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会以及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实性、准确性和完整性。


第一节本次证券发行基本情况

一、本次证券发行的保荐机构

广发证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）

二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况

1、负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况

李声祥：保荐代表人，经济学硕士，广发证券投资银行部高级副总裁。曾主持或参与金飞达、鸿路钢构、云意电气、如通股份、电工合金、杰恩设计等多家企业的改制辅导与发行上市工作，山东海龙、古井贡酒、歌尔声学等多家企业的再融资工作。

周春晓：保荐代表人，会计学硕士，广发证券投资银行部总监。曾主办或参与成霖洁具、常林股份、南洋股份、海利得、青龙管业、四通股份、美尚生态、沪工焊接等多家企业的改制辅导与发行上市工作。

2、本次证券发行的项目协办人姓名及其执业情况

李晓玉：管理学硕士，广发证券投资银行部高级经理。曾参与爱朋医疗、正海生物、如通股份、华脉科技、隆盛科技等公司的改制辅导工作与首次公开发行上市工作。

3、其他项目组成员姓名及其执业情况

钟超：管理学硕士，广发证券投资银行部高级经理。曾参与恒康家居、金陵体育、电工合金等多家企业的改制辅导与发行上市工作。

崔亮：金融学硕士，广发证券投资银行部高级经理。曾参与苏利股份、振江股份、爱朋医疗等企业的改制辅导工作与首次公开发行上市工作。

黄子强：法律硕士，广发证券投资银行部项目经理。


李骏：管理学硕士，广发证券投资银行部高级经理。曾参与如通股份、电工合金等多家企业的改制辅导与发行上市工作。

徐东辉：保荐代表人，管理学硕士，广发证券投资银行部高级经理。曾负责和参与华脉科技、赛福天、苏利股份、如通股份、新美星、金陵体育、启迪设计、金飞达、九九久、中国化学等多家企业的改制辅导与发行上市项目以及三峡水利、百川股份再融资等工作。

梁鑫：保荐代表人，经济学硕士，广发证券投资银行部高级经理。曾主持或参与浩通科技、杰恩设计等改制辅导与首发上市项目，云意电气非公开发行项目、林洋能源公开发行可转债项目。

三、发行人基本情况

1、发行人名称：南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“万德斯”、“股份公司”）

2、注册地址：江苏省南京市江宁区乾德路57号

3、成立时间：2007年8月14日（2015年10月27日整体变更为股份有限公司）

4、联系地址：江苏省南京市江宁区乾德路57号

5、电话：025-84913518

6、传真：025-84913508

7、电子邮箱：wondux@njwds.com

8、业务范围：环保设备、环保材料、环保再生产品、机电设备、节能设备研发、设计、集成、制造、销售、加工、维修；环保药剂研发、销售；承包国外工程项目；垃圾处理工程；渗沥（滤）液处理工程；大气污染防治工程；土壤修复；生态修复；环保工程、市政工程、机电安装工程、建筑工程、园林绿化工程的投资、设计、承包、施工、安装及运营管理；产品和技术的研发、转让、推广、技术咨询和技术服务；软件开发、维护、销售及运营；自营和代理各类商品及技术
的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、本次证券发行类型：首次公开发行人民币普通股。

四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系

截止本发行保荐书出具日，除广发证券全资子公司广发乾和投资有限公司参与本次发行战略配售之外，本保荐机构与发行人之间不存在下列任何情形：

1、保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

3、保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况。

4、保荐机构的控股股东、实际……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。