公告日期：2019-04-12

中信建投证券股份有限公司

关于

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

之

上市保荐书

保荐机构

二〇一九年四月

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保荐人出具的上市保荐书

保荐机构及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人林郁松、 赵启根据《中华人

民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称

《 证券法》） 等有关法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚

实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐

书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

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保荐人出具的上市保荐书

目 录

释 义 ...........................................................................................................................4

第一节 本次证券发行基本情况 .................................................................................6

一、简述发行人基本情况............................................................................................6

二、简述发行人本次发行情况..................................................................................19

三、简述本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况，包括

人员姓名、保荐业务执行情况等内容。 ..................................................................19

四、保荐机构与发行人关联关系的说明..................................................................21

第二节 保荐机构承诺事项 .......................................................................................23

一、保荐机构内部审核程序和内核意见..................................................................23

二、通过尽职调查和对申请文件的审慎核查， 中信建投证券作出以下承诺......24

第三节 对本次发行的推荐意见 ...............................................................................26

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保荐人出具的上市保荐书

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

保荐机构、中信建投

证券 指 中信建投证券股份有限公司

公司、发行人、天宜上

佳 指 北京天宜上佳高新材料股份有限公司、北京天宜上佳新材 料股份有限公司

天宜有限 指 北京天宜上佳新材料有限公司

天仁道和 指 北京天仁道和新材料有限公司，公司全资子公司

交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部

铁路总公司 指 中国铁路总公司

中国中车 指 中国中车股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》

《公司章程》 指 《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》

报告期、最近三年 指 2016 年度、 2017 年度、 2018 年度

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

本次发行 指 公司本次向社会公众公开发行不超过 7,000 万股面值为人

民币 1.00 元的人民币普通股的行为

上市保荐书、本上市保

荐书 指 中信建投证券股份有限公司关于北京天宜上佳高新材料股 份有限公司首次公开发行股票并科创板上市之上市保荐书

招股说明书 指 北京天宜上佳高新材料股份有限公司首次公开发行股票并

在科创板上市招股说明书

申报会计师、中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

粉末冶金闸片，动车组

粉末冶金闸片 指 高铁动车组用粉末冶金闸片

CRCC 指 中……
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