公告日期：2018-03-09

彤程新材料集团股份有限公司

Red Avenue New Materials Group Co., Ltd.

（中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路 33 号 901 室）

首次公开发行股票招股说明书

（申报稿）

保荐机构（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

1-1-1

声明：本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会的核准。本招

股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投

资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。

本次发行概况

发行股票类型 人民币普通股（ A 股）

发行股数

本次发行股数不超过 5,880 万股，且占发行后总股本的比例不

低于 10%。本次发行全部为发行新股，不涉及原股东公开发售

股份的情形

每股面值 人民币 1.00 元

每股发行价格 人民币【】元

预计发行日期 【】年【】月【】日

拟上市的证券交易所 上海证券交易所

发行后总股本 不超过 58,598.75 万股

本次发行前股东所持股份

的流通限制、 股东对所持股

份自愿锁定的承诺

1、公司实际控制人、董事长 Zhang Ning 承诺：

（ 1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他

人管理本人在本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不

要求发行人回购该部分股份。

（ 2）当首次出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续

20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行

人上市后 6 个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情

形，则本人在本次发行前持有的发行人股份的锁定期将自动延

长 6 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等

除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价

格。

（ 3）除遵守前述关于股份锁定的承诺外，本人在任职期间内

（于本承诺中的所有股份锁定期结束后）每年转让的发行人股

份数量将不超过本人通过直接或间接方式持有发行人股份总

数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，将

不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的发

行人的股份，且于本人就任时确定的任期内和任期届满后半年

内，每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的

25%。另，在本人担任发行人董事期间，本人将向发行人申报

本人通过直接或间接方式持有发行人股份数量及相应变动情

况；本人通过直接或间接方式持有发行人股份的持股变动申报

工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、 《上市公司董事、

监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上

市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易

1-1-2

所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、

监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、

规范性文件的规定。

（ 4）自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人试图通过任何途

径或手段减持本人在本次发行前通过直接或间接方式已持有

的发行人股份，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发

行股票的发行价格。若在本人减持前述股份前，发行人已发生

派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减

持价格应不低于发行人股票发行价格经相应调整后的价格。

（ 5）不论本人在发行人处的职务是否发生变化或者本人是否

从发行人处离职，本人均会严格履行上述承诺。

2、公司实际控制人的一致行动人 Liu Dong Sheng 承诺：

自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管

理本人在本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不要求

发行人回购该部分股份。

3、公司控股股东彤程投资及其关联股东维珍控股承诺：

（ 1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他

人管理本公司在本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也

不要求发行人回购该部分股份。

（ 2）当首次出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续

20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行

人上市后 6 个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情

形，则本公司在本次发行前持有的发行人股份的锁定期将自动

延长 6 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本

等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价

格。

（ 3）自锁定期届满之日起 24 个月内，若本公司试图通过任何

途径或手段减持本公司在本次发行前通过直接或间接方式已

持有的发行人股份，则本公司的减持价格应不低于发行人首次

公开发行股票的发行价格。若在本公司减持前述股份前，发行

人已发生派息、送……
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