公告日期：2021-12-30

中信建投证券股份有限公司

关于

珠海市杰理科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之

发行保荐书

保荐机构

二〇二一年十二月


保荐机构及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人谭永丰、陈涛根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。


目 录


释 义 ...... 4
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 6
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 6
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 6
三、发行人基本情况...... 7
四、保荐机构与发行人关联关系的说明...... 8
五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 8
六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查...... 9
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 12
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 13
一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 13
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 13
第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 14
一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 14
二、本次发行符合相关法律规定...... 15
三、发行人的主要风险提示...... 19
四、发行人的发展前景评价...... 27
五、审计截止日后主要经营状况的核查情况...... 32
六、保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 32

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
中信建投证券、保荐 指 中信建投证券股份有限公司
人、保荐机构
本发行保荐书、发行 指 《中信建投证券股份有限公司关于珠海市杰理科技股份有限公
保荐书 司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书》

发行人、公司、杰理 指 珠海市杰理科技股份有限公司
科技

杰理有限 指 发行人前身珠海市杰理科技有限公司

深圳杰理 指 深圳市杰理微电子科技有限公司，系发行人的全资子公司

香港杰理 指 杰理科技（香港）有限公司，系发行人曾经的子公司，已于 2021
年 11 月 26 日注销

珠海高齐 指 珠海市高齐企业管理咨询有限公司，原名珠海市高齐集成电路设
计有限公司，系发行人的控股股东

上海华虹 指 上海华虹投资发展有限公司，系发行人的股东

小米科技 指 小米科技（武汉）有限公司，系发行人的股东

深圳展想 指 深圳市展想信息技术有限公司，系发行人的股东

日照中融 指 日照中融股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人的股东

义乌华芯 指 义乌华芯远景创业投资中心（有限合伙），系发行人的股东

宇信金 指 宇信金投资（广州）合伙企业（有限合伙），系发行人的股东

苏州元禾 指 苏州元禾厚望成长一期股权投资基金合伙企业（有限合伙），系
发行人的股东

上海华虹（集团）有限公司及其下属子公司，包括下属上海华力
华虹集团 指 集成电路制造有限公司、上海华力微电子有限公司、华虹半导体
（无锡）有限公司、上海华虹宏力半导体制造有限公司等，系晶
圆代工厂商

中芯国际集成电路制造有限公司及其下属子公司，上海证券交易
中芯国际 指 所及香港联合证券交易所上市公司，证券代码分别为688981.SH
和0981.HK，系晶圆代工厂商

华润上华 指 无锡华润上华科技有限公司，系晶圆代工厂商

华天科……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。