公告日期：2019-10-28

中信建投证券股份有限公司
关于

张家港广大特材股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
之

上市保荐书

保荐机构

二〇一九年十月


保荐机构及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王家海、谢吴涛已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。


目 录


释 义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ......4
一、发行人基本情况...... 4
二、发行人本次发行情况 ...... 11三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况...... 12
四、保荐机构与发行人关联关系的说明 ...... 13
第二节 保荐机构承诺事项...... 15
一、保荐机构内部审核程序和内核意见 ...... 15二、通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，中信建投证券作出以下承诺...... 16
第三节 对本次发行的推荐意见 ......18
一、发行人就本次发行上市履行了必要的决策程序 ......18
二、发行人符合科创板定位 ...... 18
三、本次发行上市符合相关法律规定...... 20
四、发行人表决权情况...... 22
五、对发行人持续督导工作的安排...... 22

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
一、普通名词释义
保荐机构、本保荐机 指 中信建投证券股份有限公司
构、中信建投证券
广大特材、公司、发 指 张家港广大特材股份有限公司
行人

股票、A 股 指 公司本次发行的人民币普通股股票

本次公开发行、本次 指 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票

发行

《公司章程》 指 《张家港广大特材股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所、交易所 指 上海证券交易所

报告期各期 指 2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-6 月

报告期各期末 指 2016 年末、2017 年末、2018 年末和 2019 年 6 月末

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元


第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况

（一）发行人简介

公司名称 张家港广大特材股份有限公司

注册地址 凤凰镇安庆村

成立时间 2006 年 7 月 17 日

注册资本 12,300.00 万元

法定代表人 徐卫明

董事会秘书 马静

联系电话 0512-55390270

互联网地址 www.zjggdtc.com

主营业务 特钢材料和特钢制品的研发、生产和销售

本次证券发行的类型 首次公开发行普通股

（二）发行人主营业务

公司主营业务为特殊钢材料的研发、生产和销售，现有主要产品包括齿轮钢、模具钢及精密机械部件，2016 年公司开始进入高温合金等特殊合金领域并作为未来重点发展产品。公司产品主要应用于新能源风电、轨道交通、机械装备、军工装备、航空航天、核能电力、海洋石化、半导体芯片装备等高端装备制造业。
（三）发行人核心技术

公司以成为行业领先的高端装备先进基础材料制造商为发展目标，大量投入研发费用，重点用于与高端装备制造相关新材料、新工艺的开发，目前公司在齿轮钢和模具钢等现有核心产品方面已经形成多项核心技术；同时，依托现有核心产品方面的技术及盈利积淀，公司还在特种不锈钢、……
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