公告日期：2020-06-17

华金证券股份有限公司

关于

上海泽生科技开发股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号30层

二〇二〇年六月


声 明

华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”、“本保荐机构”、“保荐机构”）接受上海泽生科技开发股份有限公司（以下简称“发行人”、“泽生科技”、“公司”）委托，担任其首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法》（试行）（以下简称“《科创板首发管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

（如无特殊说明，本发行保荐书中有关用语与《上海泽生科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》中含义相同）


第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构名称

华金证券股份有限公司。
二、保荐代表人及其他项目人员情况
（一）保荐代表人

华金证券指定许寅、毕召君作为泽生科技首次公开发行股票并在科创板上市的保荐代表人。

许寅，保荐代表人，硕士研究生，现任职于华金证券股份有限公司投资银行上海总部。从业期间主持或参与的主要项目包括：三祥新材（603663）IPO 项目、宝信软件（600845）非公开发行股票项目、江特电机（002176）非公开发行股票项目、华海药业（600521）公开增发项目、浙大网新（600797）重大资产重组项目、上峰水泥（000672）借壳 ST 铜城收购人财务顾问项目、江特电机（002176）股权激励项目等。

毕召君，保荐代表人，硕士研究生，现任职于华金证券股份有限公司投资银行上海总部。从业期间主持或参与的主要项目包括：科林环保（002499）IPO 项目、兰迪玻璃 IPO 项目、豫光金铅（600531）配股项目、濮阳惠成（300481）非公开发行股票项目、神火股份（000933）非公开发行股票项目、大有能源（600403）借壳上市财务顾问项目、河南能化集团收购大有能源财务顾问项目、宁波韵升（600366）重大资产重组项目、鼎立股份（600614）财务顾问项目、平煤股份（601666）公司债项目、辉煌科技（002296）公司债项目、双汇发展（000895）、南京化纤（600889）、三九发展等公司的股权分置改革项目、贝特智联(831995)、枫林食品（831442）、思坦仪器（832801）、德立装备（838199）等新三板挂牌项目等。
（二）协办人

徐双为本次发行的协办人，拥有准保荐代表人资格，现任职于华金证券股份
有限公司，于 2008 年取得证券从业资格。
（三）项目组其他成员

尤存武、韩佳、李姝、张晓红、王海涛、蒋恩平、蔡晶晶、严寒、王书傲、孙仪、朱志飞为本次发行的项目组其他成员。
三、发行人基本情况

公司名称：上海泽生科技开发股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区居里路 68 号 2 幢 3 楼

有限公司成立时间：2000 年 4 月 20 日

股份公司成立时间：2015 年 11 月 2 日

经营范围：生物工程产品、生化试剂、检测试剂的研究、开发，自有技术转让。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
四、本次证券发行类型

发行人首次公开发行人民币普通股（A股）股票。
五、发行人与保荐机构关联关系情况说明
（一）本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份情况

截至本发行保荐书签署日，本保荐机构或本保荐机构控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》及《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》的要求，科创板试行保荐机构相关子公司“跟投”制度。保荐机构将安排依法设立的相关子公司参与本次发行战略配售，并按照股票发行价格认购发行人首……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。