公告日期：2020-07-07

中信证券股份有限公司

关于

厦门东亚机械工业股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
二〇二〇年六月


目 录


声 明 ...... 2

第一节 本次证券发行基本情况...... 3

一、保荐机构名称...... 3

二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况...... 3

三、发行人基本情况...... 3

四、保荐机构与发行人的关联关系...... 4

五、保荐机构内核程序和内核意见...... 5

第二节 保荐机构承诺事项...... 6

第三节 保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 7

一、保荐结论...... 7

二、本次发行履行了必要的决策程序...... 7

三、发行人符合《证券法》规定的发行条件...... 8

四、发行人符合《创业板首发管理办法》规定的发行条件...... 8

五、发行人符合《创业板上市审核规则》规定的发行条件...... 10
六、发行人所属行业符合《创业板首发管理办法》《创业板推荐暂行规定》
规定的创业板定位......11

七、发行人面临的主要风险...... 12

八、关于发行人股东中私募投资基金备案情况的核查意见...... 19

九、对发行人发展前景的评价...... 19
十、关于本次发行对即期回报摊薄影响以及填补相关措施的核查意见.. 20

十一、关于在投资银行业类业务中聘请第三方的核查意见...... 20

声 明

中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。若因保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。

本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与招股说明书一致。


第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构名称

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“本保荐人”、“保荐机构”、“本保荐机构”或“中信证券”）。
二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况
（一）保荐代表人

中信证券指定戴五七、吴小琛作为东亚机械本次发行的保荐代表人。

戴五七先生：现任本保荐机构投资银行管理委员会副总裁，保荐代表人、注册会计师。曾参与绿康生化 IPO、罗平锌电非公开增发等项目，协办金龙汽车非公开增发项目。目前保荐英联股份非公开增发项目。

吴小琛先生：现任本保荐机构投资银行管理委员会总监，保荐代表人。曾负责厦工股份非公开及公开增发等项目，保荐国金证券非公开增发、金龙汽车非公开增发等项目，主办罗平锌电发行股份购买资产等项目，保荐绿康生化 IPO、弘信电子 IPO 等项目。
（二）项目协办人

中信证券指定杨建兴作为本次发行的项目协办人。

杨建兴先生：现任本保荐机构投资银行管理委员会副总裁，注册会计师。曾参与弘信电子 IPO、海源机械非公开增发等项目。
（三）项目组其他成员

中信证券指定史松祥、王成亮、刘博瑶、郑威、林琳、马锐、曾文煜、钱文锐、林真、杨佳倩、黎海龙、陈巍作为本次发行的项目组其他成员。
三、发行人基本情况

中文名称：厦门东亚机械工业股份有限公司


英文名称：Xiamen East Asia Machinery Industrial Co.，Ltd.

注册资本：28,391.20 万元

法定代表人：韩萤焕

设立日期：1991 年 1 月 18 日

注册地址：厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号

邮政编码：361100

公司网址：www.jaguar-compressor.com

联系人：韩文浩

联系电话：0592-7113080

传 真：0592-7113277

电子邮箱：stock.eami@jaguar-compressor.com

经营范围：生产、制造各种空压机、空气干……
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