公告日期：2022-07-07

东吴证券股份有限公司

关于太仓展新胶粘材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之发行
保荐书

保荐机构（主承销商）

（注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号）


声 明

太仓展新胶粘材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“展新股份”或“公司”）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，并委托东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“东吴证券”）作为首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人。

保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

（本发行保荐书如无特别说明，相关用语含义与《太仓展新胶粘材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》相同）。


目 录


声 明...... 2
目 录...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4

一、保荐机构、保荐代表人及项目组成员介绍...... 4

二、发行人基本情况...... 4

三、发行人与保荐机构之间是否存在关联关系的情况说明...... 5

四、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 6
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 8
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 9

一、本次证券发行履行的相关决策程序...... 9

二、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件...... 10
三、本次证券发行符合《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》

规定的发行条件...... 10

四、发行人存在的主要风险...... 12

五、发行人发展前景评价...... 18

六、不存在未披露的聘请第三方行为...... 19

七、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 20

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构、保荐代表人及项目组成员介绍

1、本次证券发行的保荐机构为东吴证券股份有限公司。

2、本次具体负责推荐的保荐代表人为肖晨荣和冯洪锋，其保荐业务执业情况如下：

肖晨荣：参与苏试试验（300416.SZ）、建研院（603183.SH）等首次公开发行股票并上市项目，2017 年作为项目协办人参与威星智能（002849.SZ）首次公开发行股票并上市项目，2020 年保荐龙利得（300883.SZ）首次公开发行股票并上市项目和麦迪科技（603990.SH）非公开发行股票项目，并参与多家企业的改制辅导工作，执业记录良好。

冯洪锋：2011 年作为项目协办人参与千红制药（002550.SZ）首次公开发行股票并上市项目，2014 年保荐胜利精密（002426.SZ）非公开发行股票项目、2016年保荐赢时胜（300377.SZ）非公开发行股票项目、电科院（300215.SZ）非公开发行股票项目，2017 年保荐威星智能（002849.SZ）首次公开发行股票并上市项目和建研院（603183.SH）首次公开发行股票并上市项目，并参与多家企业的改制辅导工作，执业记录良好。

3、本次展新股份首次公开发行股票项目的协办人为朱沛延。

其他参与本次展新股份首次公开发行股票保荐工作的项目组成员还包括：陆韫龙、陈巍、秦厉明、任天懿、陈培培、马晓晓。
二、发行人基本情况

公司名称：太仓展新胶粘材料股份有限公司

英文名称：Taicang ZhanxinAdhesive Material Co., Ltd.

注册资本：8,700 万元人民币

法定代表人：唐浩成

有限公司成立日期：2002 年 3 月 20 日


公司住所：太仓经济开发区广州东路 288 号

联系方式：0512-53209308

经营范围：生产、加工、销售胶粘带、保护膜、胶粘复合制品、塑胶制品、打包带、其他塑料包装材料；经销包装设备；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；显示器件制造；显示器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；其他电子器件制造；塑料制品制……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。