公告日期：2024-01-31

华泰联合证券有限责任公司

关于深圳市科通技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之
发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）

目录


第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐人工作人员简介...... 3

二、发行人基本情况简介...... 4
三、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往

来情况说明...... 4

四、内核情况简述...... 5
第二节 保荐人及相关人员承诺 ...... 8
第三节 本次证券发行的推荐意见 ...... 9

一、推荐结论...... 9

二、本次证券发行履行相关决策程序的说明...... 9

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明...... 10
四、本次证券发行符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条

件的说明 ......11
五、本次证券发行符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修

订）》规定的发行条件的说明...... 16
六、对《关于做好首次公开发行股票公司 2012 年度财务报告专项检查工作

的通知》所列事项核查情况的专项说明...... 17

七、关于本次发行公司股东公开发售股份的核查意见...... 22

八、关于承诺事项的核查意见...... 22

九、关于私募投资基金股东履行备案程序的核查意见...... 23
十、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体

的承诺事项的核查意见...... 25
十一、关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险

防范的核查意见...... 25

十二、关于股份锁定的核查结论...... 27

十三、关于特别表决权股份的核查结论...... 28

十四、发行人主要风险提示...... 28

十五、发行人发展前景评价...... 37

华泰联合证券有限责任公司

关于深圳市科通技术股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书

深圳市科通技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“科通技术”、“公司”）申请在境内首次公开发行股票并在创业板上市，依据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等相关的法律、法规，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）作为其本次申请首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，滕强和金巍锋作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。

保荐人华泰联合证券、保荐代表人滕强和金巍锋承诺：本保荐人和保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。


第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人工作人员简介

（一）保荐代表人

本次具体负责推荐的保荐代表人为滕强和金巍锋。其保荐业务执业情况如下：

滕强先生，华泰联合证券投资银行业务线总监，保荐代表人，经济学硕士，中国注册会计师协会非执业会员。2010 年开始从事投资银行业务，曾负责或主要参与的项目包括世纪开元首次公开发行股票、杰恩设计向特定对象发行股票、万孚生物可转债、博创科技非公开发行股票、光弘科技非公开发行股票、国海证券配股、五粮液非公开发行股票、上海汽车非公开发行股票、农产品非公开发行股票、华源控股首次公开发行股票等项目；曾参与过多家上市公司及拟上市公司的改制、辅导、持续督导、财务顾问等工作。

金巍锋先生，华泰联合证券投资银行业务线董事总经理，博士，保荐代表人，注册会计师非执业会员。具有 14 年投资银行相关业务经验，先后主持或参与了东鹏饮料、中伟股份、德方纳米、御家汇、嘉事堂、克明面业、科隆精化等 IPO项目。

（二）项目协办人

本次科通技术首次公开发行股票项目的协办人为王晓晖，其保荐业务执业情况如下：

曾作为项目组成员参与地铁设计 IPO、卓越教育集团 IPO、中联重科非公开发行、博云新材控制权转移、中建环能控制权转移、广电运通股份回购等项目，并参与过多家上市公司及拟上市公司的改制、辅……
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