公告日期：2019-08-13

科创板风险提示



本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创



板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，



投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及



本公司披露的风险因素，审慎作出投资决定。



前沿生物药业（南京）股份有限公司

FRONTIER BIOTECHNOLOGIES INC.



（南京市江宁区科学园乾德路 5 号 7 号楼（紫金方山））



首次公开发行股票并在科创板上市

招股说明书



（申报稿）



本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本



招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者



应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。



保荐机构（主承销商）



瑞银证券有限责任公司



（北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层）



联席主承销商



（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）





发行人声明



中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



发行人第一大股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。



发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。



保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。





本次发行概况



发行股票类型 人民币普通股（A 股）



本次股票的发行总量不超过 8,996 万股（不含采用超额配售

选择权发行的股票数量），占公司发行后总股本的比例不低

发行股数 于 25%。本次发行仅限于公司发行新股，不涉及公司现有股

东向投资者转让其所持有的公司股份（老股）的情形



每股面值 人民币 1.00 元



每股发行价格 人民币【】元

预计发行日期 【】年【】月【】日

拟上市的证券交 上海证券交易所科创板

易所和板块

发行后的总股本 不超过 35,976 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数

量）



保荐机构、主承销 瑞银证券有限责任公司

商

联席主承销商 中信证券股份有限公司



签署日期 【】年【】月【】日





重大事项提示



公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项及风险。

一、本次发行涉及的相关重要承诺的说明



本次发行涉及的关于所持公司股份流通限制、自愿锁定、持股及减持意向的承诺，稳定股价的措施和承诺，对欺诈发行上市的股份购回承诺，填补被摊薄即期回报的措施及承诺，利润……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。