公告日期：2019-06-27

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广州禾信仪器股份有限公司

GuangzhouHexinInstrumentCo.,LTD.

（ 广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 A3 栋第三层）

首次公开发行股票并在科创板上市

招股说明书

（ 申报稿）

保荐机构（ 主承销商）

（ 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

声明： 本公司的发行申请尚未得到中国证监会注册。本招股说明书（ 申报稿） 不具

有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书

作为投资决定的依据。

本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具

有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场

风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出

投资决定。

广州禾信仪器股份有限公司 招股说明书 （ 申报稿）

1-1-1

本次发行概况

发行股票类型 人民币普通股（ A 股）

每股面值 人民币 1.00 元

发行股数

本次拟发行股份不超过 1,750 万股，且不低于本次发行后

公司总股本的 25%，最终发行数量以中国证监会、上海证

券交易所等监管部门的核准为准。

本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份。

每股发行价格 【】 元/股

预计发行日期 【】 年【】 月【】 日

拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板

发行后总股本 【】万股

保荐人（ 主承销商） 国信证券股份有限公司

招股说明书签署日期 【】 年【】月【】日

广州禾信仪器股份有限公司 招股说明书 （ 申报稿）

1-1-2

发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资

料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承

担个别和连带的法律责任。

发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财

务会计资料真实、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人

以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，

将依法赔偿投资者损失。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者

损失。

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册

申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行

人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之

相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发

行人自行负责； 投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承

担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

广州禾信仪器股份有限公司 招股说明书 （ 申报稿）

1-1-3

重大事项提示

本公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本招股

说明书正文内容。

一、本次发行的相关重要承诺的说明

本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股

东持股及减持意向等承诺、稳定股价的措施及承诺、欺诈发行上市股份回购及赔

偿投资者损失承诺、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺，及相关责任主体承

诺事项的约束措施等内容， 详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“五、 重要

承诺及其履行情况、 约束措施”。

二、本次发行完成前滚存利润的分配安排

经公司 2018 年年度股东大会审议通过，公司股票首次公开发行日之前滚存

的未分配利润在本公司首次公开发行股票并在科创板上市后由新老股东按发行

完成后的持股比例共同享有。

三、公司发行上市后股利分配政策

本次发行上市后的股利分配政策等内容， 详见本招股说明书“第十节 投资者

保护”之“二、 发行后股利分配政策和决策程序， 以及本次发行前后股利分配政策

的差异情况”。

四、特别风险提示

公司特别提请投资者关注“第四节风险因素”中的下列风险：

（ 一） 研发失败风险

质谱仪行业是典型的技术密集型行业，保持高水平的研发投入以实现技术不

断创新是行业内企业竞争的关键所在。报告期内，公司保持高水平的研发投入，

公司最近三年累计研发投入占累计营业收入的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。