公告日期:2017-10-25
本次股票发行后拟在创业板市场上市, 该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,
投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风
险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。
杭州天地数码科技股份有限公司
HANGZHOU TODAYTEC DIGITAL CO., LTD
(杭州钱江经济开发区康信路 600 号)
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
(申报稿)
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申
报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者
应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。
保荐人(主承销商)
(中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼)
二 O 一七年十月
杭州天地数码科技股份有限公司招股说明书(申报稿)
1-1-2
声明及承诺
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连
带的法律责任。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人
以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,
将依法赔偿投资者损失。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。
证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,给他人造成损失的,将依法赔偿投资者损失。
公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、完整。
中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见, 均不表明其对发行人的盈利
能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承
担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
杭州天地数码科技股份有限公司招股说明书(申报稿)
1-1-3
发行概况
发行股票类型 人民币普通股( A 股)
发行股数
本次公开发行数量不超过 16,312,667 股, 占公司发行后总股本的
比例不低于 25%,且不进行股东公开发售股份。本次公开发行股
票最终发行数量以中国证监会的核准为准。
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 人民币[*]元
预计发行日期 [*]年[*]月[*]日
拟上市的证券
交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 不超过 65,250,667 股
保荐人、主承
销商 爱建证券有限责任公司
招股说明书签
署日期 2017 年 10 月 20 日
杭州天地数码科技股份有限公司招股说明书(申报稿)
1-1-4
重大事项提示
公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本招股说明
书第四节“风险因素”的全部内容,并特别关注以下重要事项及公司风险:
一、股份限制流通及自愿锁定承诺
(一)公司控股股东、实际控制人韩琼、潘浦敦、刘建海承诺:
自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 本
人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行
的股份,也不由公司回购该部分股份。
除前述锁定期满后,在本人担任公司董事、监事或者高级管理人员期间,每
年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%, 离职后半年内不转让本人所
持有的公司股份;若本人自公司股票上市之日起六个月内申报离职,自申报离职
之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份; 若本人自公司股票上
市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职, 自申报离职之日起十二个月内不
转让本人直接或间接持有的公司股份。
若公司上市后六个月内股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价, 或者
公司上市后六个月期末(如该日不是交易日,则该日后第一个交易日)股票收盘
价低于发行价(如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息
事项, 则发行价作相应调整) , 本人持有公司股票的锁定期限将自动延长六个月。
此承诺持续有效,本人不因在公司所任职务变更、离职等原因而放弃履行前
述承诺。
如本人未履行上述承诺,转让相关股份所取得的收益归公司所有。
杭州天地数码科技股份……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。