公告日期：2019-01-28

广州通达汽车电气股份有限公司

Guangzhou Tongda Auto Electric Co.,Ltd

广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园

科盛路 8 号配套服务大楼 605-3 房

首次公开发行股票招股说明书

（申报稿）

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

广州通达汽车电气股份有限公司 招股说明书 （申报稿）

1-1-2

声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）

不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告

的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。

发行概况

发行股票类型： 人民币普通股（ A 股）

发行股数： 本次公开发行新股不超过 8,792.18 万股，占发行后总股本比例不低于

25%，公司股东不公开发售股份

每股面值： 1.00 元

每股发行价格： 【】元

发行后总股本： 不超过 351,686,984 股

预计发行日期： 【】年【】月【】日

拟上市证券交易所： 上海证券交易所

本次发行前股东所

持股份锁定及限售

的承诺函

公司控股股东、实际控制人陈丽娜、邢映彪，与实际控制人有亲

属关系的股东陈永锋承诺：

（ 1）自发行人发行的 A 股股票上市之日起 36 个月内，本人不会

转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的

股份，也不会以任何方式由发行人回购该部分股份以及由该部分股份

派生的股份，包括但不限于红股、资本公积金转增之股份等；（ 2）

自发行人发行的 A 股股票上市之日起 6 个月内，如发行人股票连续

20 个交易日的收盘价均低于发行价（如遇除息除权事项的，则按照中

国证监会及证券交易所的相关规定予以调整，下同），或者发行人股

票上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后一个交易日）

收盘价低于发行价，本人持有的发行人股票的锁定期限自动延长 6 个

月；（ 3）本人所持发行人本次发行前的股份在锁定期满后 2 年内减

持的，减持价格不低于发行价（如遇除息除权事项的，则按照中国证

监会及证券交易所的相关规定予以调整）；（ 4）本人所持发行人本

次发行前的股份在锁定期满后通过证券交易所集中竞价交易减持股

份，将在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减

持计划，由证券交易所予以备案；本人在 3 个月内通过证券交易所集

中竞价交易减持股份的总数，不超过发行人股份总数的 1%；本人在 3

个月内采用大宗交易方式减持股份的总数，不超过发行人股份总数的

2%；（ 5）若发行人或本人因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会

立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事

判决作出之后未满 6 个月的，或因违反证券交易所自律规则，被证券

交易所公开谴责未满 3 个月等触发法律、法规、规范性文件、中国证

监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形的，本人不进行股份减

持；（ 6）在如本人担任发行人董事、高级管理人员期间及如本人在

任期届满前离职的，本人所持的发行人股份在本人就任时的确定期限

内，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；离职

后半年内，不转让本人所持发行人股份；在申报离任 6 个月后的 12

个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过本人所持有发行

人股份总数的 50%；（ 7）如违反上述所持股份的流通限制和自愿锁

广州通达汽车电气股份有限公司 招股说明书 （申报稿）

1-1-3

定股份的承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明

未履行的具体原因，并向其他股东和社会公众投资者道歉；如因未履

行上述承诺事项而获得收益的，本人将在获得收益的 5 个交易日内将

前述收益支付给发行人指定账户；如因未履行关于锁定股份之承诺事

项给发行人或其他投资者造成损失的，本人将向发行人或其他投资者

依法承担赔偿责任。

其他与实际控制人有亲属关系的股东吴锋、陈铭哲、潘鸿彬、陈

丽惠、刘佳铖、赵陆平承诺：

（ 1）自发行人发行的 A 股股票上市之日起 36 个月内，本人不会

转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的

股份，也不会以任何方式由发行人回购该部分股份以及由该部分股份

派生的股份，包括但不限于红股、资本公积金转增之股份等；（ 2）

自发行人发行的 A 股股票上市之日起 6 个月内，如发行人股票连续

20 个交易日的收盘价均低于发行价（如遇除息除权事项的，则按照中

国证监会及证券交易所的相关规定予以调整，下同），或者发行人股

票上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后一个交易日）

收……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。