公告日期：2019-06-13

东兴证券股份有限公司

关于泽达易盛（天津）科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层）


声 明

东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书中如无特别说明，相关用语或简称具有与《泽达易盛（天津）科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》中相同的含义，相关意见均截至本发行保荐书出具之日。


第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构名称

东兴证券股份有限公司（以下简称“我公司”或“东兴证券”或“保荐机构”）
二、保荐代表人姓名及执业情况

保荐机构指定的保荐代表人为胡晓莉、陶晨亮。

胡晓莉，女，保荐代表人，现任东兴证券投行上海三部执行董事。2003年毕业于上海财经大学，获经济学学士学位。于2003年7月-2018年12月在西南证券上海投行一部从事投资银行业务，于2018年12月至今在东兴证券股份有限公司投行上海三部从事投资银行业务。曾主持或参与的项目包括：中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司公开增发项目、方正科技集团股份有限公司配股项目、新湖中宝股份有限公司非公开发行股票项目、美克国际家具股份有限公司非公开发行股票项目、新湖中宝股份有限公司换股吸收合并浙江新湖创业投资股份有限公司项目、国光电器股份有限公司非公开发行股票项目、浙江金海环境技术股份有限公司首次公开发行股票项目等，具备丰富的相关法律、财务知识和经验。
陶晨亮，男，保荐代表人，中国注册会计师。现任东兴证券投行上海三部高级副总裁。2006年毕业于复旦大学管理学院，获管理学学士学位。于2006年7月-2011年11月在毕马威华振会计师事务所上海分所从事审计业务，于2011年12月-2018年12月在西南证券股份有限公司投行上海一部从事投资银行业务，于2018年12月至今在东兴证券股份有限公司投行上海三部从事投资银行业务。曾经参与完成的项目包括：新湖中宝股份有限公司2014年非公开发行股票项目、浙江金海环境技术股份有限公司首次公开发行股票项目等，具备丰富的相关法律、财务知识和经验。

本发行保荐书后附《保荐代表人专项授权书》。
三、本次证券发行项目协办人及其它项目组成员

保荐机构指定的项目协办人为王乐夫。


本次证券发行项目的其它项目组成员包括：陈丹清、赵培明、李佳俊。
四、本次保荐的发行人情况简述

1、名 称： 泽达易盛（天津）科技股份有限公司

2、注册地址： 天津开发区黄海路276号泰达中小企业园4号楼104号
房屋

3、注册号码： 911201160612051730

4、成立时间： 2013年1月15日（2016年3月4日整体变更为股份有限公司）

5、法定代表人：林应

6、注册资本： 人民币6,233万元

7、邮政编码： 300457

8、联系人： 应岚

9、联系电话： 0571-87318958

10、传 真： 0571-87318958

11、互联网网址：www.sino-essence.com

12、电子信箱： ir@sino-essence.com

13、经营范围：计算机软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；互联网技术服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件产品及设备、视频监控及移动办公设备、通信产品及设备、电子产品及现代化办公设备、新型元器件的研发、销售、技术咨询、租赁、安装及相关技术服务、技术转让；代理电信、移动委托业务；自营和代理货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

14、主营业务：医药健康产业链的信息化服务

15、本次证券发行类……
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