公告日期：2021-11-24

国金证券股份有限公司
关于深圳乔合里科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二零二一年十一月


声明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。


目录


声明...... 1
目录...... 2
释义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 5

一、保荐机构项目人员情况 ......5

二、发行人基本情况 ......5
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往

来情况 ......6

四、保荐机构内部审核程序和内核意见 ......6

五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ......8
第二节保荐机构承诺事项 ......11
第三节对本次证券发行的推荐意见 ...... 12

一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 ......12
二、本次证券发行的决策程序符合《公司法》及中国证监会的相关规定 ..12

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件 ......12

四、本次证券发行符合《首发办法》的有关规定 ......13

五、发行人存在的主要风险 ......17

六、发行人的发展前景 ......24
七、保荐机构根据《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告
审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引（2020 年修订）》（证监
会公告[2020]43 号）对发行人财务报告审计截止日后主要经营状况的核查情

况及结论 ......25
八、保荐机构根据《发行监管问答—关于与发行监管工作相关的私募投资基

金备案问题的解答》要求进行的核查情况 ......26

释义

本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
乔合里、乔合里股份、
公司、发行人或股份公 指 深圳乔合里科技股份有限公司
司

乔合里有限 指 深圳乔合里科技有限公司，为公司整体变更为股份公司前的名
称

洛阳乔合里 指 洛阳乔合里科技发展有限公司，为公司的全资子公司

东莞乔合里 指 东莞乔合里电子科技有限公司，为公司的全资子公司

上海乔合里 指 乔合里（上海）新能源科技有限公司，为公司的全资子公司

深圳乔合里连接系统有限公司，曾用名“深圳大象教育咨询有
乔合里连接 指 限公司”、“深圳欣云科技有限公司”，

为公司的全资子公司

香港乔合里 指 乔合里控股集团有限公司，为公司在香港的全资境外子公司

新加坡乔合里 指 乔合里控股亚太有限公司，为公司在新加坡的全资境外下属公
司，为香港乔合里的全资子公司

加拿大乔合里 指 乔合里控股加拿大有限公司，为公司在加拿大的全资境外下属
公司，为香港乔合里的全资子公司

美国乔合里 指 CHOGORI TECHNOLOGIES INC.，为公司在美国的全资境外
下属公司，为加拿大乔合里的全资子公司

珠海昕慧 指 珠海市昕慧投资合伙企业（有限合伙），为公司股东

珠海怡瑾 指 珠海市怡瑾投资合伙企业（有限合伙），为公司股东

珠海风麟 指 珠海市风麟投资合伙企业（有限合伙），为公司股东

南山架桥 指 深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙），为公
……
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