公告日期：2018-01-17

东莞市凯金新能源科技股份有限公司

Dongguan Kaijin New Energy Technology Co., Ltd.

（注册地址：东莞市寮步镇金富三路 2 号）

首次公开发行股票并在创业板上市

招股说明书

（申报稿）

保荐机构（主承销商）

(上海市静安区新闸路 1508 号)

声明： 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。 本招股说明书（申报稿）

不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公

告的招股说明书作为投资决定的依据。

创业板投资风险提示

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创

业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较

大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的

风险因素，审慎作出投资决定。

东莞市凯金新能源科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）

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发行概况

发行股票类型 人民币普通股（ A 股）

发行股数

本次公开发行股票数量为 1,121.00 万股，不低于发行

后公司股份总数的 25.01%，且均为公司公开发行的新

股，无公司股东公开发售的股份。

每股面值 人民币 1.00 元

每股发行价格 【】 元／股

预计发行日期 【】 年【】 月【】 日

拟上市的证券交易所 深圳证券交易所

发行后总股本 4,481.68 万股

本次发行前股东所持股

份的流通限制及自愿锁

定的承诺

1、本公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经

理晏荦承诺：（ 1）自公司股票上市之日起三十六个月

内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司公开

发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股

份，并依法办理所持股份的锁定手续。（ 2）公司上市

后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均

低于首次公开发行价格，或者上市后 6 个月期末（如

该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价

低于首次公开发行价格，本人持有公司股票的锁定期

限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。本人在上

述锁定期届满后二十四个月内减持公司股票的，减持

价格不低于首次公开发行价格。期间如有派发股利、

送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。

（ 3）在锁定期满后，在公司任职期间，本人每年转让

公司股份不超过直接或间接持有的股份总数的 25%。

在本人离职后半年内，本人不转让所持有的公司股份，

在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离

职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让本人直

东莞市凯金新能源科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）

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接或间接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票

上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，

自申报离职之日起十二个月内不得转让本人直接或间

接持有的公司股份。

2、持有公司股份的董事刘成承诺：（ 1）自公司股

票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理

本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也

不由公司回购该部分股份，并依法办理所持股份的锁

定手续。（ 2）公司上市后6个月内， 如公司股票连续20

个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上

市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一

个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，本人持有

公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长

6个月。本人在上述锁定期届满后二十四个月内减持公

司股票的，减持价格不低于首次公开发行价格。期间

如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上

述价格相应调整。（ 3）在锁定期满后，在公司任职期

间，本人每年转让公司股份不超过直接或间接持有的

股份总数的25%。在本人离职后半年内，本人不转让

所持有的公司股份，在公司首次公开发行股票上市之

日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个

月内不得转让本人直接或间接持有的公司股份；在公

司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个

月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不

得转让其直接或间接持有的公司股份。

3、 持有公司股份的股东磐石百富、中科中广、宋

朝阳、中科白云承诺：自公司股票上市之日起十二个

月内，不转让或者委托他人管理本人/本单位所持有的

公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购

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该部分股份，并依法办理所持股份的锁定手续。

持有公司股份的股东君联世成、达孜联科、广州

怡珀、高群涛承诺：（ 1） 自公司股票上市之日起十二

个月内，不转让或者委托他人管理本单位所持有的公

司……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。