公告日期：2018-03-09

25,625.94

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北京友缘在线网络科技股份有限公司

Beijing Youyuan.com Co., Ltd.

北京市密云县经济开发区西统路 8 号西田各庄镇政府办公楼 508 室-83

首次公开发行股票并在创业板上市

招 股 说 明 书

（ 申 报 稿 ）

保荐人（主承销商）

（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

本次股票发行后拟在创业板市场上市， 该市场具有较高的投资风

险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特

点，投资者面临较大的市场风险。 投资者应充分了解创业板市场

的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

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北京友缘在线网络科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说

明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资

者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。

发行股票类型： 人民币普通股（ A股）

公开发行股数： 不超过2,500万股，占发行后总股本比例的不低于

25%

拟公开发行新股数量： 不超过2,500万股

股东拟公开发售股数： 不超过800万股，且不得超过自愿设定12个月及以

上限售期的投资者获得配售股份的数量 （股东公开

发售股份所得资金不归公司所有）

股东公开发售股票的条

件

自取得之日起至股东大会通过公司股东公开发售

股份方案表决日止应不低于36个月以上

每股面值： 人民币1.00元

每股发行价格： 人民币【】元

预计发行日期： 【】年【】月【】日

拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所

发行后股本总额： 10,000万股

保荐人（主承销商）： 中信建投证券股份有限公司

招股说明书签署日期： 【】年【】月【】日

北京友缘在线网络科技股份有限公司 招股说明书 （申报稿）

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发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个

别和连带的法律责任。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制

人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露材料

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受

损失的，将依法赔偿投资者损失。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损

失。

证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中

财务会计资料真实、完整。

中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈

利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相

反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发

行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行

承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风

险。

北京友缘在线网络科技股份有限公司 招股说明书 （申报稿）

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重大事项提示

公司经营发展面临诸多风险。公司特别提请投资者注意，在作出投资决策

之前，务必仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容，并特别关注以

下重要事项及公司风险：

一、本次发行的相关重要承诺和说明

（一）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定承诺

1、公司控股股东及实际控制人董舰、陈利承诺：（ 1）本人所持公司股票扣

除公开发售后（如有）的部分在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转

让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回

购该部分股份；（ 2）上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价

（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项

的，发行价应相应调整，下同）；（ 3）公司上市后6个月内如公司股票连续20

个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其

直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。

2、公司股东拉萨鼎黄、拉萨元系、拉萨月盈承诺：（ 1）本单位持有的公司

股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托

他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股

份……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。