公告日期：2017-01-05

上海华测导航技术股份有限公司

(上海市青浦区高泾路 599 号中国北斗产业基地 C 座)

首次公开发行股票并在创业板

保荐人（主承销商）:

（广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼）

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较

高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、

退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者

应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险

因素，审慎作出投资决定。

创业板风险提示

本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说

明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披

露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出

投资决定的依据。

上海华测导航技术股份有限公司 招股说明书（上会稿）

1-1-2

本次发行概况

发行股票类型：人民币普通股（A 股） 每股面值：1.00 元

每股发行价格：【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日

发行后总股本：不超过11,920万股 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所

公司发行及股东发售股数

公司首次公开发行股份 2,980 万股人民币普通股（包括本

次公开发行新股数量及股东公开发售股份数量），公开发行的

股份数量不低于公司发行后股本总额的 25%。其中：公司股东公

开发售股份数量不得超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资

者获得配售股份的数量，且不超过 800 万股。股东公开发售股

份所得资金不归公司所有。

本次发行前股东所持股份

的流通限制及自愿锁定股

份的承诺

1、发行人控股股东、实际控制人赵延平承诺：

自公司本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或

者委托他人管理本人于本次发行前已直接或间接持有的公司股

份，也不由公司回购本人直接或间接持有之公司于本次发行前

已发行的股份；若公司股票上市后六个月内如公司股票连续 20

个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司股票上市后六个月

期末收盘价低于发行价，本人所持有公司股份的锁定期限自动

延长至少六个月；

若本人所持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的，

股份减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。上述

锁定期届满后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，

本人每年转让持有的公司股份不超过本人所持有公司股份总数

的 25%；

若本人自公司离职，则本人自离职后六个月内不转让本人

所持有的公司股份；若本人在公司股票上市之日起六个月内申

报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人所持有的

公司股份；若本人在公司股票上市之日起第七个月至第十二个

月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人

所持有的公司股份；

2、发行人股东朴东国、王向忠承诺:

上海华测导航技术股份有限公司 招股说明书（上会稿）

1-1-3

自公司本次发行股票上市之日起十二个月之内，不转让或

委托他人管理本人于本次发行前直接持有及通过上裕投资、尚

坤投资间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接持有及

通过上裕投资、尚坤投资间接持有之公司于本次发行前已发行

的股份。若公司股票上市后六个月内公司股票连续 20 个交易日

的收盘价均低于发行价，或者公司股票上市后六个月期末股票

收盘价低于发行价，本人所持有公司股份的锁定期限将自动延

长至少六个月，在职务变更、离职等情形下，本人仍将忠实履

行上述承诺。

若本人所持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的，

股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价，在职

务变更、离职等情形下，本人仍将忠实履行上述承诺。上述锁

定期届满后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本

人每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%。

若本人自公司离职，则本人自离职后六个月内不转让本人

所持有的公司股份。若本人在公司股票上市之日起六个月内申

报离职的，自申报离职之日起十八个月内，不转让本人所持有

的公司股份；若本人在公司股票上市之日起第七个月至第十二

个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内，不转让

本人所持有的公司股份。

3、发行人股东王杰俊承诺：

自公司本次发行股票上市之日起十二个月之内，不转让或

委托他人管理本人于本次发行前直接持有及通过上裕投资间接

持有的公司股份，也不由公司回购本人直接持有及通过上裕投

资间接持有之公司于本次发行前已发行的股份。若公司股票上

市后六个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行

价，或者公司股票上市后六个月期末股票收盘价低于发行价，

本人所持有的公司股份的锁定期限将自动延长至少六个月，在

职务变更、离职等情形下，本人仍将忠实履行……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。