公告日期:2019-09-09
关于上海泰坦科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市申请文件
审核问询函的回复
保荐机构(主承销商)
二〇一九年九月
上海证券交易所:
贵所出具的上证科审(审核)〔2019〕56 号《关于上海泰坦科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函》(以下简称“审核问询函”或“问询函”)已收悉。光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”或“保荐机构”)作为上海泰坦科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”、“泰坦科技”、“泰坦股份”)首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的保荐人(主承销商),已会同发行人及相关中介机构对问询函中所提意见进行了逐项落实。现将审核问询函的回复上报贵所,请审核。
说明:
1、如无特殊说明,本回复中使用的简称或名词释义与《上海泰坦科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(申报稿)》(以下简称“《招股说明书》”)一致。涉及招股说明书补充披露或修改的内容已在《招股说明书》中以楷体加粗方式列示。
2、本回复中若出现总计数尾与所列值和不符的情况,均为四舍五入所致。
审核问询函所列问题 黑体(加粗)
审核问询函所列问题的回复 宋体(不加粗)
中介机构核查意见 宋体(不加粗)
根据半年报财务数据同步更新 楷体(加粗)
目录
一、关于发行人股权结构、董监高等基本情况 ......5
问题 1...... 5
问题 2...... 20
问题 3...... 25
问题 4...... 27
问题 5...... 28
问题 6...... 34
问题 7...... 40
问题 8...... 44
问题 9...... 48
二、关于发行人核心技术 ......52
问题 10...... 52
问题 11...... 83
问题 12...... 94
三、关于发行人业务 ......115
问题 13...... 115
问题 14...... 124
问题 15...... 132
问题 16...... 139
问题 17...... 145
问题 18...... 149
问题 19...... 157
问题 20...... 175
问题 21...... 186
问题 22...... 200
问题 23...... 208
问题 24...... 222
问题 25...... 229
四、关于公司治理与独立性......234
问题 26...... 234
五、关于财务会计信息与管理层分析 ......245
问题 27...... 245
问题 28...... 248
问题 29...... 254
问题 30...... 260
问题 31...... 261
问题 32...... 268
问题 33...... 276
问题 34...... 288
问题 35...... 291
问题 36...... 293
问题 37...... 304
问题 38...... 309
问题 39...... 324
问题 40...... 328
问题 41...... 331
六、关于其他事项......337
问题 42...... 337
问题 43...... 337
一、关于发行人股权结构、董监高等基本情况
问题 1
招股说明书披露,发行人历史沿革中存在多次增资和股权转让。公司 2013
年 5 月整体变更为股份公司,注册资本增至 3,900 万元,2015 年 12 月在“新三
板”挂牌。在新三板挂牌时,公司实际控制人向上海丹丰、创业接力、景嘉创业、创业担保、上海科投以及上海锐合、创业泰礼、俞以明、王春燕、乔建华、任鲁海承诺了公司上市或挂牌时间期限,同时约定了对应的补偿条款。
请发行人:(1)说明在“新三板”挂牌前历次增资和股权转让的原因、定价依据及商业逻辑,转让价款是否支付,是否存在纠纷或潜在纠纷;(2)披露公司整体变更及历次股权转让时股东是否及时、足额纳税,公司实际控制人是否存在受到行政处罚的法律风险;(3)说明公司历次增资和股权转让是否存在委托持……
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