公告日期：2017-08-25

广州若羽臣科技股份有限公司

Guangzhou Ruoyuchen Technology Co., Ltd.

（广州市黄埔区广新路 680 号 501 房）

首次公开发行股票并在创业板上市

招股说明书（申报稿）

保荐人：

主承销商：

（ 广东省广州市黄埔区中心广场知识城腾飞一街 2 号 618 室）

声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股

说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披

露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资

决定的依据。

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投

资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大

等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板

市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

创业板风险提示

广州若羽臣科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）

1-1-1

发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连

带的法律责任。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人

以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，

将依法赔偿投资者损失。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

证券服务机构承诺因其为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财

务会计资料真实、完整。

中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利

能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的

声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发

行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承

担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

广州若羽臣科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）

1-1-2

本次发行概况

发行股票类型 人民币普通股（ A 股）

发行股数 不超过 27,778,000 股， 占发行后总股本的 25.00%

其中：预计发行新股数量 不超过 27,778,000 股

股东公开发售股份数量

本次公开发行不涉及持股满 36 个月的原有股东向投资者

公开发售股份的情况

每股面值 人民币 1.00 元

每股发行价格 【】元

预计发行日期 【】年【】月【】日

拟上市的证券交易所 深圳证券交易所

发行后总股本 不超过 111,111,332 股

保荐人、主承销商 广发证券股份有限公司

招股说明书签署日期 【】年【】月【】日

广州若羽臣科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）

1-1-3

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下重要事项和风险，并提

醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”一节的全部内容。

一、 股东关于股份锁定和减持意向的承诺

（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期

限的承诺

公司控股股东王玉， 实际控制人王玉、 王文慧夫妇及其控制的发光体承诺：

自公司股票上市之日起 36 个月内， 不转让或者委托他人管理本人/本企业直接或

间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

公司其他股东朗姿股份、 晨晖盛景、 姜立涛、金英顺、 厚钰凯盛、 徐晴、 晏

小平、横琴业显承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内， 不转让或者委托他人

管理本人/本企业直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司

回购该部分股份。

此外，晨晖盛景、金英顺、厚钰凯盛、晏小平作出以下延长锁定期限的承诺：

1、 晨晖盛景所持有公司的 2,083,333 股股份系于公司提交本次发行申请前 6

月内通过认购公司 2017 年定向增发的股份所得，针对该部分股份， 晨晖盛景进

一步承诺，自公司 2017 年定向增发的工商变更登记完成之日（ 2017 年 3 月 21

日）起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业所持有的该部分股份，也不

由公司回购该部分股份；

2、金英顺、厚钰凯盛、晏小平作为公司提交本次发行申请前 6 个月内通过

2017 年定……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。