公告日期：2020-12-17

万和证券股份有限公司

关于

广东佳奇科技教育股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之

发行保荐书

保荐机构

二〇二〇年十月


保荐机构及保荐代表人声明

万和证券股份有限公司及本项目保荐代表人何巍、郭勇根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性、完整性和及时性。

目 录


保荐机构及保荐代表人声明 ...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
第一节 本次证券发行的基本情况...... 4
一、本次证券发行的保荐机构...... 4
二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况...... 4
三、发行人基本情况...... 5
四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系...... 5
五、本保荐机构内部审核程序和内核意见简述...... 6
六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查...... 9 七、保荐机构对发行人首次公开发行股票并在创业板上市项目聘请第三方行为
的专项核查意见...... 11
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 13
第三节 对本次发行的推荐意见...... 15
一、发行人关于本次证券发行的决策程序合法...... 15
二、本次证券发行符合相关法律规定...... 16
三、发行人主要风险...... 18
四、对发行人发展前景的评价...... 18
五、保荐机构对发行人即期回报被摊薄的应对措施的核查意见...... 22
六、保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 23
第四节 其他需要说明的事项 ...... 24

释 义

公司、股份公司、发行人、 指 广东佳奇科技教育股份有限公司
佳奇科技

佳奇有限、有限公司 指 发行人前身广东佳奇塑胶有限公司、汕头市澄海区佳奇塑
胶有限公司、澄海市佳奇塑胶有限公司

佳奇投资 指 广东佳奇投资有限公司

保荐人、主承销商、万和证 指 万和证券股份有限公司
券

报告期 指 2017年、2018年、2019年、2020年1-3月

最近一年 指 2019年

元、万元 指 人民币元、人民币万元

A 股 指 境内上市人民币普通股

本次发行 指 发行人本次公开发行不超过3,333万股（含3,333万股）新
股的行为

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《广东佳奇科技教育股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会


第一节 本次证券发行的基本情况

一、本次证券发行的保荐机构

万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”或“本保荐机构”）
二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况
（一）负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况

广东佳奇科技教育股份有限公司（以下简称“佳奇科技”或“发行人”）首次公开发行股票并上市项目（以下简称“本项目”）保荐代表人为：

何巍先生，经济学硕士，保荐代表人，万和证券投资银行部执行董事，曾先后参与的项目包括赛摩电气（300466）、梅轮电梯（603321）以及东莞市中泰模具股份有限公司首次公开发行股票并上市项目，并参与恒扬数据（831196）、瀚海新材（839776）等挂牌项目，具有较丰富的投资银行工作经验。

郭勇先生，会计学硕士，保荐代表人，注册会计师，七年以上投资银行业务从业经验，曾参与国创能源（600145）再融资、浪潮软件（600756）再融资、川环科技（300547）IPO 等项目；参与深深宝、科融环境重大资产重组项目，为……
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