公告日期：2018-04-20

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

GSP Automotive Group Wenzhou Co., Ltd.

（浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号）

首次公开发行股票

招股说明书

（申报稿）

保荐人（主承销商）

（四川省成都市东城根上街 95 号）

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 招股说明书 （申报稿）

1-1-1

声明：公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）

不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的

招股说明书全文作为作出投资决定的依据。

发行概况

发行股票类型 人民币普通股 每股面值 1.00 元人民币

发行股数 本次公开发行新股 4,000 万股 发行后总股本 16,000 万股

预计发行日期 【】 年【】 月【】 日 拟上市交易所 上海证券交易所

每股发行价格 根据询价结果确定

股份流通限制、股

东对所持股份自愿

锁定的承诺

1、控股股东周家儒及股东 Alpha Holding Ventures Limited、 New Fortune

International Group Ltd.、温州大成邦企业管理咨询有限公司承诺：自发

行人在证券交易所上市交易之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人

管理本人所持发行人的股份， 也不要求发行人回购本人所持有发行人的

股份。本人/公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份

的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规定》、《上海证券交易所上市

公司股东及董事、 监事、 高级管理人员减持股份实施细则》 的相关规定。

2、发行人其他股东承诺：自发行人在证券交易所上市交易之日起十二

个月内，不转让或者委托他人管理其所持发行人的股份，也不要求发行

人回购其所持有发行人的股份。本人/公司将遵守中国证监会《上市公

司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规

定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持

股份实施细则》的相关规定。

3、持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员承诺：除前述锁定期

外，在本人任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持

有的发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让直接或

间接持有的发行人股份。

4、控股股东周家儒、持有公司股份担任公司董事和高管的潘战兴、向

友恒、周崇龙、黄正荣、刘海强、股东 Alpha Holding Ventures Limited、

New Fortune International Group Ltd.、温州大成邦企业管理咨询有限公

司承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行

价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于

发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁

定期限自动延长至少 6 个月。

保荐人、主承销商 国金证券股份有限公司

招股说明书签署日 【】年【】月【】日

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 招股说明书 （申报稿）

1-1-2

发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连

带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其

摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其

对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的

声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发

行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪

人、律师、会计师或其他专业顾问。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 招股说明书 （申报稿）

1-1-3

重大事项提示

一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长

锁定期限承诺

公司控股股东周家儒、温州大成邦企业管理咨询有限公司承诺：（ 1）自股票

上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份，也不由发行

人回购；上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，

或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股份的锁定期限自动延长 6

个月。（ ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。