公告日期：2018-10-12

深圳科安达电子科技股份有限公司

（深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 栋 14 层）

首次公开发行股票招股说明书

（申报稿）

保荐人（主承销商）

（ 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层）

本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书 （申报稿）

不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用，投资者应当以正式

公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。

深圳科安达电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市招股说明书（申报稿）

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发行概况

发行股票种类： 人民币普通股 A 股

发行股数： 本次发行的股份数量为4,408万股，占公司发行后总股

本的25%， 本次发行全部为新股发行， 不进行老股转让。

每股面值： 人民币 1.00 元

每股发行价格： 【】元

预计发行日期： 【】年【】月【】日

拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所

发行后总股本： 17,632 万股

本次发行前股东所持

股份的流通限制和自

愿锁定的承诺：

1、公司控股股东和实际控制人郭丰明、张帆夫妇与主

要股东郭泽珊承诺，自公司股票在证券交易所上市之

日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次

发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购

其直接或间接持有的公司股份。

2、公司股东林秋萍、达邦投资、陈楚华、陈旭然、深

圳众微投资、弘陶投资、郑捷曾、醴陵众微投资、郭

娟璇、张辉勇、王涛、陈柯、李荔、施美晶、杨琼华、

郭克家、张海轩、龚宇光、张文英、周琴、上海游马

地投资中心（有限合伙）、黄同林、张树清、诸梓文

承诺，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二

个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接

或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间

接持有的公司股份。

3、公司董事、监事和高级管理人员郭丰明、张帆、郭

泽珊、郑捷曾、陈楚华、王涛、张文英承诺，在上述

承诺的限售期届满后，在担任公司董事/监事/高级管

理人员期间，每年转让的公司股份不超过其所持有的

公司股份总数的 25%；在其离职后半年内，不转让其持

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有的公司股份；在其申报离任六个月后的十二月内通

过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有

公司股票总数的比例不得超过 50%。

4、公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员

郭丰明、张帆、郭泽珊、郑捷曾、陈楚华、王涛承诺，

其本次发行前所持有的公司股份在锁定期满后两年内

减持的，减持价格不低于发行价。公司股票上市后六

个月内，如连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，

或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该

日后第一个交易日）收盘价低于发行价，其所持有的

公司股票的锁定期限自动延长六个月。

5、若发行人股票在证券交易所上市成功，根据相关法

律法规，本次发行前已发行的股份，自公司股票在证

券交易所上市之日起 12 个月内不得转让。

保荐人（主承销商）： 长城证券股份有限公司

招股说明书签署日期： 2018 年 9 月 18 日

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发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连

带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其

摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行作出的任何决定或意见，均不表明其

对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的

声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发

行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、

律师、会计师或其他专业顾问。

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重大事项提示

本公司提醒广大投资者注意以下重大事项：

一、本次发行方案

本次拟向社会公众公开发行 4,408 万股人民币普通股（A 股），占公司发行

后总股本的比例为 25%， 本次发行全部为公司公开发行的新股， 不进行老股转让。

二、股份锁……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。