公告日期：2019-10-09

华泰联合证券有限责任公司

关于南京迪威尔高端制造股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

上市保荐书



保荐机构（主承销商）



（深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦）



上海证券交易所:



作为南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“发行人”、“迪威尔”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市保荐书内容与格式指引》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。



现将有关情况报告如下：

一、发行人概况

（一）发行人基本情况



1、公司名称：南京迪威尔高端制造股份有限公司



2、注册地址：南京市六合区迪西路 8 号



3、设立日期：2009 年 8 月 19 日



4、注册资本：14,600 万元人民币



5、法定代表人：张利



6、联系方式：025- 68553220



7、经营范围：石油、天然气开采设备及零部件制造、销售；石油化工、电力和工业用锻件、零部件及高压阀门制造、销售；海洋工程开采设备及零部件制造、销售；金属材料销售；实业投资；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）发行人的主营业务、核心技术、研发水平情况



公司是一家全球知名的专业研发、生产和销售油气设备专用件的供应商，目

前已形成井口及采油树专用件、深海设备专用件、压裂设备专用件及钻采设备专用件为主的四大产品系列，是全球大型油气技术服务公司重要的供应商，产品已广泛应用于全球各大主要油气开采区的陆上井口、深海钻采、页岩气压裂、高压流体输送等油气设备领域。公司目前已与 TechnipFMC、Schlumberger、BHGE、Weir Group、Aker Solutions 等全球大型油气技术服务公司建立了长期、稳定的战略合作关系，行业地位突出。



发行人拥有关键核心技术，具有较高的研发水平，主要依靠核心技术开展生产经营，具有稳定的商业模式，市场认可度高，社会形象良好，具有较强成长性。（三）发行人主要经营和财务数据及指标



根据公证天业出具的《审计报告》，发行人报告期内的主要财务数据如下：

1、合并资产负债表主要数据



单位：万元



项目 2019.6.30 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31



流动资产 64,044.10 51,707.49 40,592.42 29,796.44



非流动资产 49,428.99 48,361.88 48,497.64 49,432.22



资产合计 113,473.09 100,069.36 89,090.07 79,228.66



流动负债 40,304.93 33,264.36 27,348.91 26,566.45



非流动负债 5,394.88 5,050.53 5,225.62 7,858.03



负债合计 45,699.81 38,314.89 32,574.52 34,424.48



所有者权益合计 67,773.28 61,754.47 56,515.54 44,804.18



2、合并利润表主要数据



单位：万元



项目\年度 ……
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