公告日期：2023-05-09

关于慧翰微电子股份有限公司
申请首次公开发行股票并在创业板上市的
审核中心意见落实函的回复

保荐人（主承销商）

广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2号 618室

二〇二三年四月

深圳证券交易所：

贵所于 2023年 4月 13日出具的《关于慧翰微电子股份有限公司申请首次公
开发行股票并在创业板上市的审核中心意见落实函》（审核函〔2023〕010139号）（以下简称“审核中心意见落实函”）已收悉。根据贵所的要求，慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“慧翰股份”）会同广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“保荐人”）、国浩律师（上海）事务所（以下简称“发行人律师”）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”）等相关各方，对审核中心意见落实函所列问题进行了逐项落实、核查，现回复如下，请予以审核。除非文义另有所指，本回复中的简称与《慧翰微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（上会稿）》（以下简称“招股说明书”）中的释义具有相同含义。

本回复中的字体格式说明如下：

审核中心意见落实函所列问题 黑体（加粗）

对审核中心意见落实函所列问题的回复 宋体

对招股说明书的修改、补充 楷体（加粗）

本回复中部分合计数与各分项直接相加之和若在尾数上存在差异，这些差异是由四舍五入所致。


目 录


问题 1. 关于市场竞争和新客户拓展...... 4
问题 2. 关于南方贝尔股权转让纠纷...... 19
问题 3. 关于中财裕富债务纠纷...... 24

问题 1. 关于市场竞争和新客户拓展

申请文件显示:

（1）2022 年 1-9 月发行人适配新能源车型的车联网智能终端销量占比为
54.84%。公开信息显示，比亚迪等整车厂存在自主研发车联网智能终端情形。
（2）发行人对蔚来汽车、广汽集团、安徽嘉远电动车、Cerence 等报告期
内新开拓客户 2022 年销售金额同比大幅下滑。

请发行人：

（1）说明新能源汽车各主要厂商车联网智能终端供应情况（外购/自产），下游厂商自产或其控制系统已实现发行人产品相关功能情况，下游厂商相关研发投入情况，并结合前述情况分析说明未来市场空间萎缩或竞争加剧风险、产品及技术是否存在被替代的风险、主要风险应对措施及成效，并在招股说明书中补充特别风险提示。

（2）结合新客户定点车型及量纲情况、框架合同签署情况、期后对新客户销售情况、在手订单情况、新开拓客户相关车型销售情况，说明与新客户合作关系稳定性。

请保荐人发表明确意见。

回复：

一、说明新能源汽车各主要厂商车联网智能终端供应情况（外购/自产），下游厂商自产或其控制系统已实现发行人产品相关功能情况，下游厂商相关研发投入情况，并结合前述情况分析说明未来市场空间萎缩或竞争加剧风险、产品及技术是否存在被替代的风险、主要风险应对措施及成效，并在招股说明书中补充特别风险提示

（一）新能源汽车各主要厂商车联网智能终端供应情况（外购/自产），下游厂商自产或其控制系统已实现发行人产品相关功能情况，下游厂商相关研发投入情况


车联网智能终端是智能网联汽车的关键零部件，整车厂对于重要零部件往往倾向于选择两家以上供应商，根据供应商的技术能力、产品质量、服务水平、价格条件等综合因素分配市场份额，即使整车厂存在自主研发生产车联网智能终端的情况，也会选择同时向其他供应商开放市场。

1、新能源汽车各主要厂商车联网智能终端供应情况（外购/自产）

2022 年，市场销量排名前十的新能源汽车品牌及所属厂商的车联网智能终端供应情况如下：

序号 新能源汽车品牌 所属厂商 主要采购方式 主要车联网智能终端供应商

1 比亚迪 比亚迪 外购及自产相 发行人、弗迪科技、华为等

结合

2 上汽通用五菱 上汽集团 外购及自产相 发行人、联创汽车电子等

结合

3 特斯拉（中国） 特斯拉 自产 自产

4 长安汽车 长安汽车 外购 发行人、法雷奥、远特科技等

5 广汽埃安 ……
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