公告日期：2023-03-22

广发证券股份有限公司



关于慧翰微电子股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市



之



发行保荐书



二〇二三年三月





声 明



广发证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实性、准确性和完整性。



本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《慧翰微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。





目 录





声 明...... 1

目 录...... 2

第一节 本次证券发行的基本情况 ...... 3

一、本次证券发行的保荐机构...... 3

二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况...... 3

三、发行人基本情况...... 4

四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系...... 4

五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 5

第二节 保荐机构的承诺事项 ...... 8

第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 10

一、本保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 10

二、本次证券发行所履行的程序...... 10

三、本次证券发行符合规定的发行条件......11

四、发行人面临的主要风险...... 15

五、对发行人发展前景的评价...... 18

六、其他需要说明的事项...... 20



第一节 本次证券发行的基本情况



一、本次证券发行的保荐机构



本次证券发行的保荐机构为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）。



二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况



（一）负责本次证券发行的保荐代表人及其执业情况



广发证券指定蒋迪、杨华川作为慧翰微电子股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“慧翰股份”）本次发行的保荐代表人。



蒋迪：女，保荐代表人，工商管理硕士。曾参与或负责电声股份 IPO 项目，奥飞娱乐非公开发行项目，奥飞娱乐收购爱乐游和方寸科技并购重组项目、奥飞娱乐收购四月星空并购重组项目等，并参与多家企业的改制发行上市工作，拥有较丰富的投资银行业务经验。



杨华川：男，保荐代表人，管理学硕士。曾负责或参与燕塘乳业 IPO 项目、

好莱客 IPO 项目、好太太 IPO 项目、一品红 IPO 项目、百亚股份 IPO 项目、晶

台股份 IPO 项目。曾负责或参与智光电气定向增发项目、云南铜业定向增发项目、燕塘乳业定向增发项目、海南瑞泽并购重组项目、达实智能并购重组项目、正业科技并购重组项目、好莱客公开发行可转换债券项目等，并参与多家企业的改制发行上市工作，具有丰富的投资银行业务经验。



（二）本次证券发行的项目协办人及其执业情况



广发证券指定孟庆浩作为本次发行的项目协办人。



孟庆浩：男，保荐代表人，管理学硕士。曾负责或参与集泰股份非公开发行项目，高盟新材并购重组项目，盛灿科技、磊鑫园林、文业装饰等新三板挂牌项目等，具有丰富的投行业务经验。



（三）项目组其他成员



李加皓、林义炳、缪旖璇、邓华聪、陈建、谭旭、吴双。





公司名称 慧翰微电子股份有限公司



英文名称 Flaircomm Microelectronics, Inc.



法定代表人 隋榕华



注册资本 5,260.00 万元



成立日期 2008 年 7 月 11 日



注册地址 福建省福州市马尾区江滨东大道 116 号综合楼 1#7 楼



办公地址 福建省福州市马尾区江滨东大道 116 号综合楼 1#7 楼



联系人 冯静



邮政编码 350015



互联网网址 www.flairmicro.com



电话 0591-88833388



传真……
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