公告日期：2019-06-27

光大证券股份有限公司

关于

浙江德马科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市

之

发行保荐书

保荐机构

二〇一九年六月


保荐机构及保荐代表人声明

光大证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人顾叙嘉、胡亦非根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。若因保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。

如无特别说明，本发行保荐书中的简称与《浙江德马科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》中的简称具有相同含义。

目 录


第一节本次证券发行基本情况................................................................................. 3

一、保荐机构指定保荐代表人及其执业情况..................................................... 3

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员............................................. 3

三、发行人基本情况............................................................................................. 4

四、保荐机构与发行人关联关系的说明............................................................. 4

五、保荐机构内部审核程序和内核意见............................................................. 5
第二节保荐机构承诺事项......................................................................................... 7
第三节对本次证券发行的推荐意见......................................................................... 8

一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论......................................................... 8

二、本次证券发行履行的决策程序合法............................................................. 8

三、本次证券发行符合相关法律规定................................................................. 9

四、关于发行人股东中私募投资基金及其备案情况的核查........................... 13

五、发行人面临的主要风险............................................................................... 14

六、发行人的发展前景评价............................................................................... 20

七、关于发行人财务报告审计截止日后主要经营状况的核查....................... 24
第四节其他事项说明............................................................................................... 25

一、保荐机构关于使用第三方机构或个人服务的情况说明........................... 25

二、其他需要说明的情况....................................................……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。