公告日期：2019-04-15

科创板风险提示

本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
江西金达莱环保股份有限公司

JiangxiJDLEnvironmentalProtectionCo.,Ltd.

江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道459号

首次公开发行股票并在科创板上市

招股说明书（申报稿）

本公司的发行上市申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

保荐机构（主承销商）

深圳市福田区福田街道福华一路111号


发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

本次发行概况

发行股票类型： 人民币普通股（A股）

本次公开发行的股份数量占发行后公司总股本的比例不低于
25%，且不超过6,900万股（不含采用超额配售选择权发行的股
发行股数： 票数量）。本次发行全部为公开发行的新股，公司股东不进行公
开发售股份。公司和主承销商可以采用超额配售选择权，采用
超额配售选择权发行股票的数量不得超过首次公开发行股票数
量的15%。

保荐机构将安排相关子公司招商证券投资有限公司参与本次发
保荐机构参与战略配售 行战略配售，具体按照上交所相关规定执行。保荐机构及其相
情况 关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具
体方案，并按规定向上交所提交相关文件。

每股面值： 1.00元

每股发行价格： 【】元

预计发行日期： 【】年【】月【】日

拟上市的交易所和板块：上海证券交易所科创板

发行后总股本： 不超过27,600万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）
保荐人（主承销商）： 招商证券股份有限公司
招股说明书签署日期： 【】年【】月【】日


重大事项提示

本公司提醒投资者特别关注本公司及本次发行的以下事项，并认真阅读本招股说明书“第四节风险因素”的全部内容：
一、股份锁定及减持意向的承诺

本公司控股股东及实际控制人廖志民先生、控股股东及实际控制人的一致行动人周涛、持股5%以上股东骆驼股份、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作出了对所持股份自愿锁……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。