公告日期：2017-06-30

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国安达股份有限公司

GUOANDA CO., LTD.

（厦门市集美区灌口镇后山头路 39 号之一）

首次公开发行股票并在创业板上市

招股说明书

（申报稿）

保荐人（主承销商）

（深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38－ 45 楼）

本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不

具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的

招股说明书作为投资决定的依据。

创业板风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投

资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资

者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所

披露的风险因素，审慎作出投资决定。

国安达股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

1-1-1

本次发行概况

发行股票类型 人民币普通股（A 股）

发行股数

1、本次公开发行股票采用公开发行新股及公司股东公开发售股份

相结合的方式，合计公开发行不超过 3,199.50 万股。其中公开发

行新股不超过 3,199.50 万股，占本次公开发行后总股本的比例为

【】；公司股东公开发售不超过 1,000.00 万股，占本次公开发行后

总股本的比例为【】。最终公司公开发行数量和股东公开发售数量

由发行人与保荐机构（主承销商）根据发行价格确定。公司发行新

股的承销费用由公司承担，公司股东公开发售股份的承销费用由各

股东按比例承担。

2、满足公开发售条件的股东将根据发行方案确定的股东公开发售

股份数量按持股比例转让各自所持股份，老股转让数量总计不超过

1,000.00 万股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者

获得配售的数量，各自最终转让数量将由发行人与保荐机构（主承

销商）根据发行价格确定。公司股东公开发售后，公司实际控制人

未发生变更。

3、本次公开发行股票后，公司总股本不超过 12,798.00 万股，其

中流通股股份占公司股份总数的比例为【】，不低于 25.00%。

4、公司发行新股所得资金归公司所有；公司股东公开发售股份所

得资金归股东所有，不归公司所有。

每股面值 人民币 1.00 元

每股发行价格 【】元/股

预计发行日期 【】年【】月【】日

拟上市的证券交易所 深圳证券交易所

发行后总股本 不超过 12,798.00 万股

保荐人（主承销商） 招商证券股份有限公司

招股说明书签署日期 2017 年【】月【】日

国安达股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

1-1-2

声明及承诺

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连

带的法律责任。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人

以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，

将依法赔偿投资者损失。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财

务会计资料真实、完整。

中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见， 均不表明其对发行人的盈利

能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的

声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发

行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承

担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

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1-1-3

重大事项提示

投资者需特别关注公司风险及其他重要事项， 同时请投资者认真阅读本招股

说明书“第四节 风险因素”的全部内容。

一、股票限制流通及自愿锁定承诺

本公司本次发行前总股本为 9,598.50 万股， 本次拟发行不超过 3,199.50 万

股人民币普通股（包括公开发行新股和公司股东公开发售股份），发行后总股本

不超过 12,798.00 万股。上述股份全部为流通股。

本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份 （扣除公司首次公……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。