公告日期：2023-03-20

国泰君安证券股份有限公司



关于



悍高集团股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市



之



上市保荐书



保荐机构（主承销商）



（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）



二〇二三年三月





国泰君安证券股份有限公司



关于悍高集团股份有限公司



首次公开发行股票并在主板上市之上市保荐书

深圳证券交易所：



国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“保荐人”或“国泰君安证券”）接受悍高集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“悍高集团”）的委托，担任其首次公开发行股票并在主板上市（以下简称“本项目”）的保荐机构，本保荐机构委派强强和曾晨作为具体负责推荐本项目的保荐代表人。



本保荐机构和本保荐机构委派参与本项目发行保荐上市工作的保荐代表人强强、曾晨承诺：保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。



（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《悍高集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）》中相同的含义。本上市保荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。）





目 录





目 录......2

第一节 发行人基本情况......3



一、基本信息......3



二、主营业务......3



三、主要经营和财务数据及指标......4



四、主要风险因素......6

第二节 本次证券发行情况 ......13



一、本次发行概况......13



二、保荐机构指定保荐代表人、项目协办人和项目组其他成员情况......14



三、保荐机构与发行人关联关系的说明......15



四、保荐机构承诺事项......15

第三节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见 ......18



一、保荐机构对本次发行的推荐结论 ......18

二、本次证券发行履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及深圳证券交



易所规定的决策程序 ......18



三、保荐机构关于发行人符合主板定位及国家产业政策的说明......19



四、保荐机构关于发行人符合《上市规则》规定的上市条件的说明......25

第四节 保荐机构持续督导安排 ......31



第一节 发行人基本情况



一、基本信息



公司名称 悍高集团股份有限公司



英文名称 Higold Group Co., LTD.



注册资本 36,000.00 万元



法定代表人 欧锦锋



成立日期 2004 年 09 月 13 日



整体变更时间 2020 年 09 月 14 日



住所 佛山市顺德区杏坛镇顺业东路 36 号之一



邮政编码 528325



联系电话 0757-27386193



传真号码 0757-27386231



互联网网址 https://www.higold.com.cn



电子信箱 higold01@higold.com.cn



信息披露和投 负责部门 证券投资部



资者关系相关 负责人 徐昊



事项 联系方式



0757-27386193



二、主营业务



公司主要从事家居五金及户外家具等产品的研发、设计、生产和销售，将多元化的原创设计与高品质产品有机融合，致力于为客户提供外观精致、用材考究、实用性强的家居收纳五金、基础五金、厨卫五金以及户外家具等产品。



公司拥有较强的研发设计和智能制造能力。在产品设计研发方面，公司作为国家高新技术企业和省级工业设计中心，整合全球优质研创资源，推出希勒系列拉篮、宾尼斯水龙头以及 Onda 系列户外家具等产品，……
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