公告日期：2024-10-25

中信建投证券股份有限公司

关于

中船双瑞（洛阳）特种装备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

发行保荐书

保荐人

二〇二四年十月


保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人李志强、毕厚厚根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。


目 录


释 义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 5

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 ...... 5

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 ...... 5

三、发行人基本情况 ...... 7

四、保荐人与发行人关联关系的说明 ...... 8

五、保荐人内部审核程序和内核意见 ...... 9

六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 ...... 10
第二节 保荐人承诺事项 ...... 13
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 14

一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查 ...... 14

二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 ...... 14
第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 15

一、发行人关于本次发行的决策程序合法 ...... 15

二、本次发行符合相关法律规定 ...... 15

三、发行人的主要风险提示 ...... 25

四、发行人的发展前景评价 ...... 27

五、审计截止日后主要经营状况的核查情况 ...... 27

六、发行人利润分配政策的核查情况 ...... 27

七、保荐人对本次证券发行的推荐结论......28

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人、主承销商、中 指 中信建投证券股份有限公司
信建投证券
公司、发行人、双瑞股 指 中船双瑞（洛阳）特种装备股份有限公司
份
双瑞特装、双瑞特钢 指 洛阳双瑞特种装备有限公司，发行人前身，曾用名“洛阳双
瑞特钢科技有限公司”

中国船舶集团 指 中国船舶集团有限公司，发行人的实际控制人

七二五所 指 中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究
所）

双瑞科技 指 洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司，曾用名“洛阳双瑞科
技产业有限公司”，发行人的控股股东

国风投 指 中国国有资本风险投资基金股份有限公司

武汉船机 指 武汉船用机械有限责任公司

厦门瑞业进 指 厦门瑞业进投资合伙企业（有限合伙）

河南宏科 指 河南宏科军民融合产业投资基金（有限合伙）

国华基金 指 国华军民融合产业发展基金（有限合伙）

双瑞控股 指 中船重工双瑞科技控股有限公司

中船天津资本 指 中船资本控股（天津）有限公司

工银投资 指 工银金融资产投资有限公司

东富金泓 指 北京东富金泓投资管理中心（有限合伙）

交银投资 指 交银金融资产投资有限公司

中国信达 指 中国信达资产管理股份有限公司（1359.HK）

厦门瑞导行 指 厦门瑞导行投资合伙企业（有限合伙）

武汉海润 指 武汉海润工程设备有限公司

A 股 指 境内上市人民币普通股

本次发行上市、本次发 指 发行人首次公开发行人民币普通股股票并上市
行
公司股东大会、股东大 指 中船双瑞（洛阳）特种装备股份有限公司股东大会
会
公司董事会、董事会 指 中船双瑞（洛阳）特种装备股份有限公司董事会
……
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