公告日期：2023-02-28

国元证券股份有限公司关于安徽老乡鸡餐饮股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市之发行保荐书

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“本保荐机构”）接受安徽老乡鸡餐饮股份有限公司（以下简称“老乡鸡”、“发行人”或“公司”）委托，作为老乡鸡首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构和主承销商。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的相关规定，遵循诚实守信、勤勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则，对发行人进行了尽职调查与审慎核查，出具本发行保荐书。本保荐机构及保荐代表人保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。


目 录


第一节 本次证券发行基本情况 ......3

一、保荐代表人及其保荐业务执业情况 ...... 3

二、项目协办人及其他项目组成员情况 ...... 3

三、发行人基本情况...... 4
四、截至本发行保荐书出具日，发行人与保荐机构及其保荐代表人不存在下列可

能影响其公正履行保荐职责的情形...... 5

五、保荐机构内部审核程序简介及内核意见...... 6

六、保荐机构问核程序...... 7
第二节 保荐机构承诺事项 ......8
第三节 对本次证券发行的推荐意见......9

一、推荐结论......9
二、发行人已就本次证券发行履行了《公司法》《证券法》及中国证监会、上交

所规定的合规、有效的内部决策程序......9

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件 ...... 10

四、本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件...... 12
五、本次证券发行符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件 .. 14
六、本次证券发行符合《上海证券交易所股票发行上市审核规则》规定的主板定

位条件 ...... 15

七、核查发行人股东私募投资基金情况 ...... 17
八、保荐机构关于不存在有偿聘请其他第三方机构或个人行为的核查意见 .. 18

九、保荐机构关于发行人的主要风险提示...... 19

十、保荐机构对发行人发展前景的简要评价...... 23

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐代表人及其保荐业务执业情况

1、牟晓挥先生：保荐代表人，国元证券投资银行总部总监，管理学硕士。作为保荐代表人，曾主持中饮巴比食品股份有限公司 IPO 项目、安徽国祯环保节能科技股份有限公司创业板非公开发行股票项目等；作为项目组核心成员曾参与安徽应流机电股份有限公司 IPO 项目、安徽国祯环保节能科技股份有限公司 IPO项目、宁波水表股份有限公司 IPO 项目、安徽皖通科技股份有限公司非公开发行股票项目、奥瑞金包装股份有限公司非公开发行股票项目、安徽安科生物工程（集团）股份有限公司非公开发行股票项目、安徽国祯环保节能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券项目、洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券项目等。

2、王钢先生：保荐代表人，国元证券投资银行总部董事总经理。曾主持丰乐种业股份有限公司股权分置改革项目、安徽水利开发股份有限公司股权分置改革项目、安徽恒源煤电股份有限公司可转换公司债券项目、安徽皖通科技股份有限公司 IPO 项目、洽洽食品股份有限公司 IPO 项目、安徽国祯环保节能科技股份有限公司 IPO 项目、安徽应流机电股份有限公司 IPO 项目、中饮巴比食品股份有限公司 IPO 项目、奥瑞金包装股份有限公司非公开发行股票项目、洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券项目等。

二、项目协办人及其他项目组成员情况

（一）项目协办人

吴健先生，国元证券投资银行总部高级项目经理，管理学硕士，作为项目组主要成员曾参与宁波水表股份有限公司 IPO 项目、思进智能成形装备股份有限公司 IPO 项目、安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 IPO 项目、安徽国祯环保科技股份有限公司非公开发行股票项目、洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券项目、张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券项目等。


（二）项目组其他成员

孙彬先生、张进先生、李朋先生、林超先生、王勇淇先生、……
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