公告日期：2021-01-12

安信证券股份有限公司
关于浙江君亭酒店管理股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

安信证券股份有限公司

Essence Securities Co.,ltd.

二〇二〇年十二月


安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”、“本保荐机构”）接受浙江君亭酒店管理股份有限公司（以下简称“君亭酒店”、“发行人”、“公司”）的委托，就发行人首次公开发行股票事项（以下简称“本次发行”）出具本发行保荐书。

安信证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。

除非文义另有所指，本发行保荐书中所使用的词语含义与《浙江君亭酒店管理股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》一致。


目录


第一节 本次证券发行基本情况......3
一、本次具体负责推荐的保荐代表人......3
二、项目协办人及其他项目组成员......4
三、发行人情况......4 四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来
情况说明......6
五、保荐机构内部审核程序和内核意见......6
第二节 保荐机构承诺事项 ......10
第三节 对本次证券发行的推荐意见......11
一、对本次发行的推荐结论......11
二、对发行人本次发行是否履行决策程序的核查......11
三、对本次发行是否符合《证券法》发行条件的核查......12
四、对本次发行是否符合《创业板注册办法》发行条件的核查......14
五、对发行人股东中私募投资基金备案情况的核查......17
六、对发行人独立运行情况的核查......18
七、对发行人募集资金投资项目合规性的核查......20
八、对发行人首次公开发行股票摊薄即期回报事项的核查......21
九、发行人存在的主要风险......23
十、发行人的发展前景......25
十一、关于聘请第三方行为的专项核查......31
十二、关于变更申报会计师的核查......32

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次具体负责推荐的保荐代表人

安信证券委派湛瑞锋、郭明新作为君亭酒店首次公开发行股票并在创业板上市的保荐代表人，两位保荐代表人的保荐业务执业情况如下：

1、湛瑞锋先生的保荐业务执业情况

湛瑞锋先生，保荐代表人。2007 年 7 月至 2010 年 12 月在安永华明会计师
事务所工作，2011 年 1 月至今任职于安信证券。曾参与或负责浙江中马汽车变速器股份有限公司、南京宝泰特种材料股份有限公司、中博展览股份有限公司、浙江亚龙教育装备股份有限公司、鑫高益医疗设备股份有限公司、江阴润玛电子材料股份有限公司等首次公开发行股票的相关工作，作为项目协办人参与浙江金洲管道科技股份有限公司 2013 年非公开发行股票项目和持续督导工作，担任浙江吉华集团股份有限公司首次发行股票和浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2018年度非公开发行股票的保荐代表人。在保荐业务执业过程中，湛瑞锋先生严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

湛瑞锋先生于 2017 年 1 月开始参与发行人本次发行项目的尽职调查工作，
并于 2019 年 5 月 8 日由本保荐机构授权担任发行人本次发行的保荐代表人。

2、郭明新先生的保荐业务执业情况

郭明新先生，保荐代表人。先后主持菲达环保（600526）、腾达建设（600512）、免宝宝（002043）、凤竹纺织（600493）、申龙高科（000401）、顺灏股份（002565）首次公开发行并上市项目及华联商城（000889）、吉林纸业（000718）再融资等项目，曾担任万丰奥威（002085）、三力士（002224）、金洲管道（002443）、东方日升（300118）、华鼎股份（601113）、嘉澳环保（603822）、横河模具（300539）、佩蒂股份（300673）、爱婴室（603214）、汇纳科技（300609）、翰川智能（688022）、海星股份（603115……
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