公告日期:2020-06-30
安信证券股份有限公司
关于浙江君亭酒店管理股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之
发行保荐书
保荐机构(主承销商)
二〇二〇年六月
安信证券股份有限公司
Essence Securities Co.,ltd .
3-1-2-1
安信证券股份有限公司(以下简称 “安信证券” 、 “保荐机构” 、 “本保荐机构” )
接受浙江君亭酒店管理股份有限公司 (以下简称 “君亭酒店” 、 “发行人” 、 “公司” )
的委托,就发行人首次公开发行股票事项(以下简称“本次发行” )出具本发行
保荐书。
安信证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 “《公司
法》” )、《中华人民共和国证券法》(以下简称 “《证券法》” )等有关法律、法规和
中国证监会的有关规定,诚实守信、勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、
行业执业规范和道德准则出具发行保荐书,并保证所出具文件的真实性、准确性、
完整性和及时性。
除非文义另有所指,本发行保荐书中所使用的词语含义与《浙江君亭酒店管
理股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》一致。
3-1-2-2
目录
第一节 本次证券发行基本情况 ............................................................................... 3
一、本次具体负责推荐的保荐代表人 .................................................................... 3
二、项目协办人及其他项目组成员 ........................................................................ 4
三、发行人情况 ........................................................................................................ 4
四、保荐机构与发行人关联关系说明 .................................................................... 6
五、保荐机构内部审核程序和内核意见 ................................................................ 6
第二节 保荐机构承诺事项 ..................................................................................... 10
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ..................................................................... 11
一、对本次发行的推荐结论 .................................................................................. 11
二、对发行人本次发行是否履行决策程序的核查 .............................................. 11
三、对本次发行是否符合《证券法》发行条件的核查 ...................................... 12
四、对本次发行是否符合《创业板注册办法》发行条件的核查 ...................... 13
五、对发行人股东中私募投资基金备案情况的核查 .......................................... 17
六、对发行人独立运行情况的核查 ...................................................................... 17
七、对发行人募集资金投资项目合规性的核查 .................................................. 19
八、对发行人首次公开发行股票摊薄即期回报事项的核查 .............................. 21
九、发行人存在的主要风险 ...............................................................................……
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